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电动汽车助中国ADAS加速，市场规模或达351亿｜国盛AV系列报告二
2019-04-16 22:35:09· 来源：国盛计算机组 作者：小雪
二、自动驾驶提升新能源车品牌价值
近年来以特斯拉为代表的新兴造车势力纷纷崛起，其产品基于纯电动平台，而智能驾驶是新品牌势力推出产品时的核心配置，这不仅是在互联网造车氛围下营造高科技氛围感的需求，同时也是因为纯电动平台可以为自动驾驶提供良好的硬件基础。
新能源品牌车型纷纷推出了自己的自动驾驶系统。特斯拉的 Autopilot 作为全球最知名的自动驾驶系统，可以实现 L2.5 级别自动驾驶，已经成为特斯拉旗下产品最主要的卖点之一。国产新造车势力如蔚来和威马同样推出了自己的自动驾驶系统 Nio Pilot 和 Living Pilot，对品牌价值提升巨大。
2.1特斯拉—全球智能驾驶积极开拓者
特斯拉的 Autopilot 智能驾驶系统目前为 2.0 版本，同时将在今年 4 月 19 日公布 3.0 版本。Autopilot 2.0 系统包含 8 个摄像头，覆盖 360 度可视范围，对周围环境的监控距离最远可达 250m。除此之外，车辆配备的 12 个超声波传感器完善了视觉系统，探测和传感硬、软物体的距离，接近上一代系统的两倍。除此之外，特斯拉还搭载了 1 个加强型前置雷达，增强版前置雷达通过冗余波长提供周围更丰富的数据，雷达波可以穿越大雨、雾、灰尘，甚至前方车辆。为了更好的使用这些数据，车辆搭载了比上一代运算能力快 40 倍的处理器。
特斯拉之前采用的 Mobileye 智能驾驶芯片，在特斯拉和 Mobileye 终止合作后，特斯拉转而与 NVIDIA 则与结成联盟，autopilot2.0 即搭载了 NVDIA 公司研发的最新产品 DRIVE PX2。
特斯拉将在今年推出 Autopilot 3.0 系统，除在硬件上进行强化外，最关键的还是将配备自己研发的顶级芯片，其处理速度较 2.0 版本提升了 10 倍之多，即由原来的 200 帧/秒提升到了 2000 帧/秒，为特斯拉电动汽车更精确、更可靠的操作提供了有力保障。预计在明年 AutoPilot 3.0 适时发布后，特斯拉旗下新款车辆将配备该系统，并且后期还将为 Autopilot 2.0 系统的老用户提供免费升级服务。
2.2蔚来—推出的高级辅助驾驶系统NIO Pilot
与特斯拉方案一致，Nio Pilot 采用了雷达+摄像头的 360 度感知方案，并采用了前特斯拉自动驾驶方案供应商 Mobileye 的芯片。
Nio Pilot 感知系统方案中，有 1 个三目摄像头、4 个环视摄像头、5 个毫米波雷达、12 个超声波传感器，以及 1 个驾驶状态检测摄像头。自动驾驶芯片采用了最新的 Mobileye EyeQ4，还配备高性能智能网关 LION，可以为汽车软件系统提供持续学习和快速升级的能力。
这套系统核心实现能力有 24 项左右，其中自适应巡航、高速自动辅助驾驶、拥堵自动驾驶、道路自动保持、倒车辅助、自动泊车、车辆主动召唤、疲劳预警等均可实现。
蔚来的自动驾驶及车联网团队位于硅谷，负责人是蔚来首席发展官、北美 CEO Padmasree Warrior。2017 年 3 月 10 日的美国西南偏南（SXSW）大会上，Warrior 代表北美团队宣布：蔚来将在 2020 年为美国消费者推出自动驾驶汽车。实际业务层面，2016 年 10 月 14 日，蔚来宣布获得加州车辆管理局（DMV）颁发的第 16 张自动驾驶牌照，位次排在苹果、丰田、英特尔之前。
2.3小鹏—ADAS均衡发展战略
小鹏 G3 配了 12 个超声波雷达、3 个毫米波雷达、5 个摄像头，跟特斯拉蔚来大同小异。小鹏汽车自动驾驶副总裁谷俊丽是前特斯拉 Autopilot 机器学习负责人，所以小鹏的高级辅助驾驶系统与特斯拉相类似，但又会针对中国本土交通路况做很多本土化的研发。主要差别为特斯拉更倚重摄像头，非常激进的押注视觉路线，而小鹏在融合摄像头和毫米波雷达的感知上更均衡一些。
2018 年 6 月 23 日，小鹏和汽车电子供应商德赛西威达成合作，双方联合研发 L3 级自动驾驶汽车，预计在 2020 年量产。小鹏预订了德赛西威设计上符合 ISO 26262 道路安全规定的车规级自动驾驶域控制器，号称「搭载了国际顶级的 AI 超级计算芯片」。从性能和功耗的平衡来看，自动驾驶汽车应用专用型芯片是大势所趋。
三、新能源ADAS渗透已然开始，未来还有进一步提升空间
3.1新能源车与燃油车目前总体的车型渗透率比较
从车型上，整体渗透率为插混>燃油车>纯电。截至 2018 年，燃油车整体渗透率为 15%-22%，插混车型为 21%-44%，纯电车型为 11%-24%。整体趋势为插混>燃油车>纯电，插混整体渗透率高于纯电，主要原因在于：1）纯电车型（181 款）多于插混车型（81 款），在自动驾驶配置车型数量差不多的情况下，插混渗透率较高；2）由于电池、电机等成本，同等价位的插混配置高于纯电版配置。以比亚迪唐为例，2019 款 EV600 纯电版（25.99 万）与 2018 年 DM2.0 T 插混版（25.49 万）价格接近，但后者配比 360 环视与 ACC 自适应巡航。未来随着电池成本的进一步降低，纯电车型的渗透率进一步提升的空间广阔。
时间上，2018 年是新能源自动驾驶的插混及纯电车型的快速渗透年。燃油车 2017 年及 2018 年渗透率的提升相对较为平均，2017 年提升 5~8 PCT，2018 年提升 10~15 PCT，而插混 2018 年渗透率提升 20-40PCT，纯电提升幅度约 8-20 PCT。
配置类别上，燃油车 ACC 自适应巡航、自动泊车、360 环视的渗透率相对较低；插混并自动泊车渗透率较低；纯电车型除 360 环视，其他类别相对平均，但整体偏低。未来高价位自动驾驶的相对配置统一有提升空间。
3.2按照时间来看，插混ADAS已全面渗透，纯电仍在快速提升
并线辅助渗透率为24%、14%
插混 18 年快速渗透，目前渗透率与燃油车相当，高于纯电。截至 2019 年 3 月，配备并线辅助的燃油/插混/纯电车分别为 613、19、25 款，渗透率分别为 21%、24%、14%。从车系分布的角度看，目前合资品牌配备率仍然高于自主品牌，未来仍然存在提升空间。
- 燃油车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 41、287、609 款，渗透率分别为 1%、10%、21%。配备车型数量较多的品牌分别为一汽奥迪、北京奔驰、长城汽车、东风日产、上汽大众、上汽别克。
- 插电混合新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 1、1、18 款，渗透率分别为 1%、1%、23%，配备车系分别为沃尔沃 S90、WEY P8、沃尔沃 XC60、宝马 5 系、索纳塔、宋 DM、起亚 K5 、凯迪拉克 CT6、博瑞 GE、领克 01、长安 CS75、蒙迪欧、帕萨特。
- 纯电新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 2、6、20 款，渗透率分别为 1%、3%、11%。配备车系分别为蔚来 ES6、MODEL 3、MODEL S、小鹏汽车 G3、蔚来 ES8、北汽新能源 EX5、MODEL X、荣威 Marvel X、众泰 T300 EV、轩逸、宋 EV、Aion S。
车道保持渗透率为40%、18%
截至 2019 年 3 月，配备车道保持的燃油/插混/纯电车分别为 601、32、32 款，渗透率分别为 21%、40%、18%。插电渗透速度远高于燃油/纯电，未来纯电渗透空间广阔。
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