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电动汽车助中国ADAS加速，市场规模或达351亿｜国盛AV系列报告二

2019-04-16 22:35:09·  来源：国盛计算机组  作者：小雪  
　
  1. 燃油车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 32、250、597 款，渗透率分别为 1%、9%、21%。配备车型数量较多的品牌分别为一汽奥迪、北京奔驰、东风日产、长城汽车、华晨宝马、上汽别克、奇瑞捷豹。
  2. 插电混合新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 2、3、31 款，渗透率分别为 1%、1%、23%，配备车系分别为 WEY P8、宝马 5 系、博瑞 GE、凯迪拉克 CT6、领克 01、蒙迪欧、名爵 6、起亚 K5、秦 Pro DM、荣威 ei6、荣威 eRX5、宋 DM、索纳塔、唐 DM、途观 L 、沃尔沃 S90、沃尔沃 XC60、长安 CS75。
  3. 纯电新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 2、6、26 款，渗透率分别为1%、3%、11%。配备车系分别为Aion S、EU系列、MODEL 3、 MODEL S、MODEL X、艾瑞泽 5e、北汽新能源 EX5、秦 Pro EV、荣威 Ei5、荣威 Marvel X、宋 EV、蔚来 ES6、蔚来 ES8、小鹏汽车 G3、轩逸、众泰 T300 EV。
ACC自适应巡航渗透率为41%、15%
截至 2019 年 3 月，配备车道保持的燃油/插混/纯电车分别为 495、33、26 款，渗透率分别为 21%、40%、18%，品牌分布较为平均，纯电还未到快速渗透阶段。
  1. 燃油车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 5、173、493 款，渗透率分别为 1%、6%、17%。配备车型数量较多的品牌分别为一汽奥迪、北京奔驰、上汽大众、长城汽车、华晨宝马、吉利汽车、奇瑞捷豹、长安汽车、广汽丰田、上汽别克。
  2. 插电混合新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 1、2、32 款，渗透率分别为 1%、3%、40%，配备车系分别为 WEY P8、宝马 5 系、博瑞 GE、凯迪拉克 CT6、领克 01、蒙迪欧、名爵 6、帕萨特、秦 Pro DM、荣威 ei6、索纳塔、唐 DM、途观 L 、沃尔沃 S90、沃尔沃 XC60、长安 CS75。
  3. 纯电新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 2、6、22 款，渗透率分别为 1%、3%、12%。配备车系分别为EU系列、MODEL 3、MODEL S、MODEL X、艾瑞泽 5e、北汽新能源 EX5、秦 Pro EV、荣威 Marvel X、蔚来 ES6、蔚来 ES8、小鹏汽车 G3。
碰撞报警/主动刹车渗透率为45%、17%
截至 2019 年 3 月，配备车道保持的燃油/插混/纯电车分别为 636 、36 、30 款，渗透率分别为 22%、45%、17%，整体趋势与自适应巡航较为接近。
  1. 燃油车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 5、173、493 款，渗透率分别为 1%、6%、17%。配备车型数量较多的品牌分别为北京奔驰、一汽奥迪、华晨宝马、长城汽车、东风日产、上汽大众、上汽别克、奇瑞捷豹、吉利汽车。
  2. 插电混合新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 1、2、32 款，渗透率分别为 1%、3%、40%，配备车系分别为 WEY P8、宝马 5 系、博瑞 GE、凯迪拉克 CT6、领克 01、蒙迪欧、名爵 6、帕萨特、起亚 K5、秦 Pro DM、荣威 ei6、荣威 eRX5、索纳塔、唐 DM、途观L、沃尔沃 S90、沃尔沃 XC60、长安 CS75 PHEV。
  3. 纯电新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 2、6、22 款，渗透率分别为 1%、3%、12%。配备车系分别为 Aion S、EU 系列、MODEL 3、MODEL S、MODEL X、北汽新能源 EX5、欧拉 R1、秦 Pro EV、荣威 Ei5、荣威 Marvel X、蔚来 ES6、蔚来 ES8、小鹏汽车 G3、轩逸。
自动泊车渗透率为23%、15%
截至 2019 年 3 月，配备车道保持的燃油/插混/纯电车分别为 420、18、26 款，渗透率分别为 15%、23%、15%，插电渗透速度略高于燃油车及纯电，但整体仅 20% 左右，还有进一步的提升空间。
  1. 燃油车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 8、164、419 款，渗透率分别为 0%、6%、15%。配备车型数量较多的品牌分别为北京奔驰、华晨宝马、一汽奥迪、上汽大众、上汽别克、奇瑞捷豹、一汽大众、长安福特、上汽斯柯达。
  2. 插电混合新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 1、2、17 款，渗透率分别为 1%、3%、21%，配备车系分别为 WEY P8、宝马 5 系、博瑞 GE、凯迪拉克 CT6、领克 01、蒙迪欧、名爵 6、起亚 K5、荣威 ei6、途观 L、沃尔沃 S90、沃尔沃 XC60、长安 CS75。
  3. 纯电新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 2、6、23 款，渗透率分别为 1%、3%、13%。配备车系分别为 Aion S、MODEL 3、MODEL S、MODEL X、艾瑞泽 5e、荣威 Marvel X、威马 EX5、蔚来 ES6、蔚来 ES8、小鹏汽车 G3。
360环视渗透率为36% 、28%
截至 2019 年 3 月，配备车道保持的燃油/插混/纯电车分别为 497、29、49 款，渗透率分别为 15%、23%、15%，整体渗透率为插电>纯电>燃油车，新能源车型自 2018 年以来，已经呈现全面渗透的趋势。
  1. 燃油车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 32、200、492 款，渗透率分别为 1%、7%、17%。配备车型数量较多的品牌分别为长城汽车、众泰汽车、北京奔驰、一汽奥迪、广汽传祺、东风日产、华晨宝马、奇瑞捷豹、长安汽车、奇瑞汽车、比亚迪、上汽集团。
  2. 插电混合新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 2、5、28 款，渗透率分别为 3%、6%、35%，配备车系分别为 WEY P8、宝马 5 系、博瑞 GE、凯迪拉克 CT6、领克 01、名爵 6、秦 DM、秦 Pro DM、荣威 ei6、荣威 eRX5、宋 DM、索纳塔、唐 DM、沃尔沃 S90、沃尔沃 XC60、长安 CS75。
  3. 纯电新能源车 2016-2018 年配备并线辅助车型分别为 2、7、43 款，渗透率分别为 1%、4%、24%。配备车系分别为 Aion S、EU 系列、MODEL 3、MODEL S、MODEL X、北汽新能源 EX5、传祺 GE3、帝豪 EV、帝豪 GSe、江淮 iEVA50、秦 EV、秦 Pro EV、荣威 Marvel X、宋 EV、威马 EX5、蔚来 ES6、蔚来 ES8、小鹏汽车 G3、元 EV、众泰 T300 EV。
3.3从价格带来看，新能源的ADAS正在向20-30万车型加速渗透
并线辅助渗透率为19%、10%
燃油车并线辅助 10-20 万中低档车及 40 万以上高档车占比最高，各个价位占比已经较为稳定，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 1%、33%、29%、14%、22%，较 2017 年底分别提升-0.78、0.76、-3.69、0.35、3.35 PCT。
  2. 从各个价位的渗透率看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 1% 、15%、37%、46%、81%，较 2017 年底分别提升 0.29、8.14、17.36、24.87、48.80 PCT。
插电并线辅助 20-30 万中档车及 40 万以上高档车占比最高，且 20-30 万渗透率仅为 19%，未来还有进一步下沉空间，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 6%、39%、17%、39%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 4% 、19%、50%、78%。
纯电并线辅助目前仍以 40 万以上高档车为主，渗透率随价格升高而降低，下沉空间广阔，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 5%、25%、15%、55%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 1% 、10%、50%、79%。
车道保持渗透率为41%、15%
燃油车车道保持 10-20 万中低档车及 20-30 万中档车占比最高，低价车渗透率仍有提升空间。截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 1%、30%、28%、18%、23%，较 2017 年底分别提升-0.76 、5.35、-8.09、0.89、2.61 PCT。
  2. 从各个价位的渗透率看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40你万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 1%、13%、35%、57%、81%，较 2017 年底分别提升 0.15、8.81、16.32、34.39、51.20 PCT。
插电车道保持 20-30 万中档车占比最高，且 30 万以下车型渗透率较低，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 13%、48%、16%、23%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 17%、41% 、83%、78%。
纯电车道保持目前仍以 40 万以上高档车为主，40 万以下车型渗透率较低，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 19%、27%、12%  、42%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 6% 、15%、50%、79%。
ACC自适应巡航渗透率为41%、10%
燃油车 ACC 自适应巡航 10-20 万中低档车及 20-30 万中档车占比最高，且渗透率仍处于下沉区间。截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 1%、27%、30%、19%、23%，较 2017 年底分别提升 1.22、9.46、-9.29、-2.52、1.13 PCT。
  2. 从各个价位的渗透率看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 1% 、10%、31%、49%、67%，较 2017 年底分别提升 0.88、7.77、16.74、9.63、44.58 PCT。
插电 ACC 自适应巡航同样以 20-30 万中档车为主， 30 万以下车型有进一步渗透空间，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 16%、47%、16%、22%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 21%、41% 、83%、78%。
纯电 ACC 自适应巡航目前仍以 40 万以上高档车为主，30 万以下车型渗透率仍低于 10%，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 14%、23%、14%  、50%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 4% 、10%、50%、79%。
碰撞报警/主动刹车渗透率为49%、10%
燃油车碰撞报警/主动刹车 10-20 万中低档车及 20-30 万中档车占比最高，且渗透率仍处于下沉区间。截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 1%、30%、29%、21%、19%，较 2017 年底分别提升 0.95、7.11、-8.60、-1.40、1.94 PCT。
  2. 从各个价位的渗透率看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 1% 、14%、39%、69%、73%，较 2017 年底分别提升 0.88、10.60、22.38、44.44、51.20 PCT。
插电碰撞报警/主动刹车 20-30 万中档车占比已超 50%，各价位区间配置率均已较高，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 14%、51%、14%、20%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 21%、49% 、83%、78%。
纯电碰撞报警/主动刹车 40 万以上高档车占比最高，40 万以下车型分布较为平均，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 24%、20%、12%、44%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 7% 、10%、50%、79%。
自动泊车渗透率为14%、19%
燃油车自动泊车 10 万以上车型分部平均，渗透率随价格升高而下降。截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 0%、18%、27%、26%、29%，较 2017 年底分别提升-0.37、1.44 、1.73、-4.10、1.31 PCT。
  2. 从各个价位的渗透率看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 0%、6%、23%、57%、74%，较 2017 年底分别提升 0.00、3.58、14.85、31.22、46.39 PCT。
插电自动泊车 40 万以上车型占比、渗透率最高，价格区间还有下沉区间，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 12%、29%、18%  、41%。 
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 8% 、14%、50%、78%。
纯电自动泊车 20-30 万及 40 万以上车型占比较高，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 0%、39%、13%、48%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 0% 、19%、50%、79%。
360环视渗透率为38%、35%
燃油车自动泊车 10-20 万车型占比最高，40 万以下车型渗透率较均低于 30%，未来还有渗透空间。截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 3%、43%、19%、12%、24%，较 2017 年底分别提升 0.25、0.18 、-5.80、1.09、4.28 PCT。
  2. 从各个价位的渗透率看，<10 万、10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 2% 、16%、19%、30%、70%，较 2017 年底分别提升 1.46、9.34、9.00、19.05、46.99  PCT。
插电自动泊车 20-30 万占比超 50%，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 14%、50%、11%、25%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 17%、38%、50%、78%。
纯电自动泊车各价位分布较为平均，20-30 万占比最高，渗透率仍有提升空间，截至 2018 年底：
  1. 从价格分布看，10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，占比分别为 26%、40%、7%、26%。
  2. 从各个价位的渗透率看， 10-20 万、20-30 万、30-40 万、>40 万各个价格区间内，渗透率分别为 13%、35% 、50%、79%。
四、新能源车扩产+渗透率提升，催化ADAS市场扩容
4.1行业未来平价时代，新能源车消费属性带来差异化的智能体验需求
2021 年实现全生命周期平价，进入成长期临界点，差异化的智能交互和驾乘体验将是促使渗透率非线性提升的关键。技术变革带来的渗透率变化往往呈现 S 型曲线形态，一旦突破临界点，增速将再上台阶。普遍的产业经验曲线的 10% 是导入期和成长期的分界点，中国新能源汽车产业进入成长期的临界点预计将于 2021 年前后到来，届时将实现电动车与燃油车的全生命周期平价。
相比燃油车复杂的机械结构，电动车结构简单，维修保养成本优势明显，传统 15 万左右燃油车维修保养年费用 2400 元左右，电动车仅约 500 元。同时由于采用电力驱动，电动车单位里程能源费用优势明显，以年行驶 2 万公里测算，电动车年均能源费用 1800 元，显著低于燃油车的 7370 元。在 2021 年无补贴情况下，电池单价 1000元/kwh，初始购置价差 4.6 万，基本可实现全生命周期平价，开始真正市场化，进入成长期。而当新能源汽车逐步成为智能移动终端，更好的智能交互和驾乘体验将使消费者接受溢价，类似手机从功能机向智能机迭代，将加速电动车渗透率提升。
2019 年上市新能源主流车型续航均提升至 400KM 以上，随着优质车型持续推出，如广汽 Aion S、比亚迪元 EV535 等高性价比极具爆款潜力的车型，新能源汽车需求开始逐步市场化，消费属性增强。
2019 年国内补贴退坡幅度较大，短期产业链价格压力较大，但对产业后续影响大幅弱化，长周期投资机会开启。2019 年补贴政策继续降补贴提门槛：
1）所有车型补贴加速退坡，叠加地补退出，标准车型单车补贴下降 60% 以上（新能源公交和燃料电池汽车除外，政策另行颁布）。补贴退坡幅度基本以 50% 起，叠加地补退出，单车补贴下降幅度 60% 起。2018 年补贴向高端乘用车倾斜，高续航乘用车相比 2017 年补贴不降反升，2019 年所有车型加速退坡，高续航车型补贴下降幅度达 50%。
2）补贴门槛进一步提升，要求的性能参数下限上移，奖励型调整系数转为惩罚型系数。动力电池能量密度、百公里电耗和 Ekg 指标均有不同程度的提高要求。取消动力电池 1.1/1.2 倍的奖励型系数，转为 0.8/0.9 倍的惩罚性系数。
3）地补从初始购置补贴转向充电（加氢）运营补贴。过渡期后，地补不再给予购置补贴（新能源公交车和燃料电池汽车除外），向充电（加氢）基础设施运营端和配套运营服务方面转移。
4）过渡期后补贴相比过渡期进一步下降，车企抢装动力较足。过渡期为 3 月 26 日至 6 月 25 日，符合 2018 年技术标准但不符合 2019 年技术标准车型拿 2018 年的 0.1 倍补贴；符合 2019 年技术标准车型拿 2018 年 0.6 倍补贴。
政策落地后，后续扰动将大幅弱化，优质供给驱动成长期拐点临近，盈利增长的稳定性和确定性大幅提升，长周期投资机会来临。短周期产业链在抢装需求下，二季度仍将保持高景气，补贴下降对产业链价格影响预计将于二季度开始逐步显现，但在终端客户、车企、供应商共同承担下，幅度相对可控。中长周期来看，政策对产业后续量、价的扰动将大幅弱化。国内外主流车企为纯电动车打造的模块化平台车型将从 2019 年下半年开始逐步投放市场，开启第一轮产品周期，随着持续增加的高性价比优质车型上市，新能源汽车将进入真正市场化需求的成长阶段，产业链量、价、盈利增长的稳定性和确定性将大幅提升，新能源汽车板块的长周期投资机会开启。
4.2 新能源车带来的ADAS市场空间测算
根据测算，受益于新能源车快速发展，同时渗透率进一步提升，至 2020 年车载 ADAS 市场有望迎来三倍扩容，长期有望开启千亿级市场。其中：
  1. 新能源汽车产销量方面，保守估计，假定至 2020 年乘用车产量 185 万辆，其中插混/纯电分别为 50/135 万辆，较 2018 年产量 25.4/75 万辆，分别提升 97%/80%。同时按照《汽车产业中长期发展规划》目标，2025 年新能源汽车销量目标 700 万辆，假定乘用车插混/纯电产分别为 157.5/472.5 万辆。
  2. 渗透率方面，以目前主要 ADAS 模块，毫米波雷达+摄像头、环视摄像头、超声波雷达进行测算，其中插混 2018 年并线辅助、ACC 自适应巡航、360 环视、自动泊车渗透率分别为 24%、41%、26%、23%，假定至 2020 年，行业渗透率提升至 50%、60%、60%、50%；纯电 2018 年并线辅助、ACC 自适应巡航、360 环视、自动泊车渗透率分别为 14%、15%、28%、15%，假定至 2020 年，行业渗透率提升至 30%、40%、40%、30%。长期来看，随着 ADAS 的逐步普及，将成为汽车的必备配置之一，渗透率有望达到 80% 以上。
  3. 通过测算，新能源汽车 ADAS 模块 2018 年市场空间约为 95.9 亿元，至  2020 年市场空间有望提升至 351.1 亿元，迎来三倍增量空间；至 2025 年随着新能源汽车及自动驾驶的高速发展，有望打开 2520 亿市场空间。
风险提示：
1、宏观经济下行，整车销量大幅低于预期。
整车销量与宏观经济结合比较紧密，如果宏观经济增长一旦未能达到预期，整车的销 量将大幅低于预期。一旦销量大幅放缓，可能放缓整体的汽车行业智能化节奏。
2、海外供应商对硬件的降价幅度超预期。
随着越来越多的硬件开始进入国产化阶段，将面临外资降价保住市场份额的风险，而 一旦外资降幅大幅超市场预期，将对国产化进程产生显著压制影响。
具体分析详见2019年4月13日发布的《自动驾驶系列深度②：新能源时代，ADAS渗透率加速提升》报告
分析师刘高畅 分析师执业编号S0680518090001
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