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十三家国内龙头检测机构经营状况综合盘点！（上）
2020-01-10 19:13:16· 来源：我要测
中国检测市场起步晚，增长快，整合在即我国检测市场快速发展，2018年市场规模已达2811亿元（不包括贸易保障检测和医院医药）。根据国家认监委的数据，2008-2018
中国检测市场——起步晚，增长快，整合在即
我国检测市场快速发展，2018年市场规模已达2811亿元（不包括贸易保障检测和医院医药）。 根据国家认监委的数据，2008-2018年，中国检测市场规模从499亿元增长至2811亿元。
中国检测市场规模
中国检测行业细分市场概览：处于高增长阶段，集中度有望持续提升
为方便读者阅读，根据BV年报所披露细分行业及相关服务内容介绍将我国《2017 年度中国认证认可检验检测统计分析报告》中的细分行业进行重分类，具体分类情况如下 表。
BV 年报所披露细分行业与国内行业对照表
我国检测行业细分市场中，市场份额最高的子行业分别为建筑建材检测行业和工业检测行 业。2017年，建筑建材检测、工业检测、环保检测2017年的市场规模最大，分别为 576、365、259亿元，占比分别为24%和15%和11%。
我国检测行业细分子行业2017年市场占比图
国内检测各公司深耕细分领域，成长后有望加速并购整合
中国检测企业多深耕细分领域，未来有望迎来高质量的行业整合。我们在前文行业市场分 析中提到，中国检测市场处于快速发展期，竞争格局较分散，目前国内上市的相对大型的 检测企业大部分都深耕某一细分领域，享受较为丰富的客户资源和品牌公信力，比如国检集团专注于建材建工检测、金域医学专注于医学检测、安车检测专注于机动车检测，在其 专注的领域全国范围内完成实验室布局扩张。而华测检测则在工业品、消费品、生命科学以及贸易保障四大检测领域，相对来说业务范围最广，品牌公信力最强，作为第三方龙头从细分领域做起，最终通过收购达成了较全的检测产业链覆盖，加速成长态势明显，有望成为行业整合的领跑者。这是我们认为华测检测拥有成为中国检测龙头、国际检测巨头基因的中国检测民企的原因。
我国主要检测公司情况及与海外公司对比（2019/6/11）
★华测检测：国内唯一实现全产品线+全地域覆盖的民营检测公司
根据公司官网资料显示，截至2018年底，华测检测实验室网络已经遍布全国，全国六十多个分支机构，分布于深圳、上海、苏州、北京、宁波、青岛等地，并逐步拓展东北、中西部地区，另外，公司也 在推进国际化布局，在台湾、香港、美国、英国等地建设联络点。
华测检测成立于2003年，总部位于深圳，2009年10月30日在深交所挂牌上市，股票代码：300012，目前主要服务生命科学、贸易保障、消费品测试、工业品检测四大领域。
1）在生命科学检测领域，全国全面布局。公司生命科学领域主要包括食品、环境、医学、 药学，其中食品和环境是 14-17 年公司实验室的主要拓展领域，由于天然的取样检测和检 测半径的限制，单个环境和食品实验室的辐射半径相对较有限，目前公司已经基本完成了 全国网点的布局，公司目前近一半的实验室属于食品和环境实验室。
2）在贸易保障检测领域，布局沿海及内陆发达区域。贸易保障是公司的传统优势业务， 公司在沿海和内陆贸易发达的主要城市积极布局，目前竞争格局稳定，利润率高。
3）在消费品检测业务，未来可能加大并购力度。公司在汽车检测领域优势突出，其余领域相对较弱，2016年公司与沃尔玛签订合作协议，为其提供玩具、纺织品、电器、化妆品等领域的检测服务，成功进入其供应链体系。未来希望通过海外并购拉动玩具、纺织和轻 工等消费品检测业务，获得海外优质大客户认可，发挥规模效应。
4）工业品检测众多领域，长三角地区成布局重点。在上海/苏州/重庆等众多地区设立建 材与工程实验室，继续加强对华安无损的管控，积极拓展工程建材、工程监理等业务。
华测检测全国网点布局
华测检测实验室数量快速扩张（个）
华测四大领域收入的占比
华测检测管理优化的主要战略举措
★广电计量：国内规模最大可靠性与环境试验服务机构之一，综合性布局初见成效
广州广电计量测试技术有限公司成立于2002年5月24日，是无线电集团下属子公司， 由广电有限系无线电集团二级经营单位校准测试中心改制而来，其前身为原国家信息产业 部电子602计量测试站，始建于1964年，有着深厚的技术积累。广电有限在此阶段专注于计量领域的服务，2005年又率先在行业内普及下厂计量（即上门服务）的服务模式， 引领了计量行业新的发展方向。目前，公司的主要服务为计量服务、检测服务，其中检测 服务主要为可靠性与环境试验、电磁兼容检测、环保检测、食品检测和化学分析。
广电计量业务布局
深耕计量服务，广拓检测服务。公司已在广州、天津、长沙、无锡、郑州、武汉、北京、西安、成都、沈阳、南宁等地设立了计量、检测实验室，2018年底已在全国设立22个计量检测实验室基地，拥有业务范围覆盖全国的54家分子公司，可向客户提供包括计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、环保检测、食品检测、化学分析在内的一站式检测服务。从2018业务占比来看，公司两大收入贡献板块为计量服务和检测服务中的可靠性与环境试验，分别占比 30.3%/28.8%。
广电计量业务类别
计量和检测服务均能实现高速增长。从公司经营数据来看，营收逐年增加。根据 2018 年年报，公司18年全年营收12.28亿，同比增加46.68%。分板块看，计量服务在近两年超过30%的增速；可靠性与环境试验 2018 年营收同比增长 1.08 亿元，增速则达到 44%,军工业务获得较大突破，承接大项目能力有所提升；电磁兼容检测方面，已在全国布局8个检测基地20个电波暗室，实验室数量和技术服务能力位居全国前列，且大客户优势明显；化学分析方面，获得海尔、格兰仕等著名电子电器制造商认可及中、美、英、德 4 国船级社认可，资质能力全面升级；食品检测方面，广东、湖南、河南、辽宁等地的专项抽检项目各有突破，资质能力扩展迅猛；环保检测方面，土壤检测、基站辐射业务增长较快，2017/2018 年增速分别达到 4%/106%。
2016-2018 年公司各业务板块营收
公司以自主研发为主，产学研开发为辅。公司拥有自己的研究院，主要进行航空机载、轨道交通、汽车、石化、光通信等领域技术的研究，研究内容主要为相关计量校准方法和检测方法。近几年，公司持续加大技术研发投入，不断提升实验室产能，拥有显著的技术和研发优势。2018年公司研发支出金额达到1.33亿，同比增长24.7%；研发人员从2017年末的107人增长到206人，其中硕士及以上学历的研发人员占总研发人数的一半。截止2018年末，公司拥有25个主要研发项目，取得231项专利、40 项发明专利。
广电计量研究院组织结构图
★国检集团：建材工程检测龙头
国内建材建工检测行业龙头，借助资本市场迎来快速扩张期。中国建材检验认证集团股份有限公司前身为轻工业部机械出口供应公司，2005年划转并入中国建材总院，由中国建筑材料科学研究总院内部检测认证资源整合组建，2016年11月9日在上海证券交易所A股主板成功上市。公司检验认证业务脱胎于控股股东中国建筑材料科学研究总院，由早期的国家建筑材料测试中心等国家级中心和行业级中心孕育而来，现已经发展成为国内建筑材料及建筑工程领域内规模最大的综合性、第三方检验认证服务机构。服务对象包括建筑材料生产和流通企业、建设工程建设及施工单位、太阳能光伏生产及应用企业、碳排放权交易单位、各级政府质量和安全生产监督主管部门及消费者等。
2013-2018 年主营业务构成
2013-2018 年各项业务毛利率
★建科院：建设工程检测老牌企业
从事建筑工程检测业务20余年，面向绿色建设运营发展。深圳市建筑科学研究院（建科 院）成立于1992年，于2017年在创业板上市。公司主要提供以面向绿色建筑和生态城市建设为核心的涵盖科研、规划、设计、咨询、检测、项目管理以及运营等全过程所需综合解决方案，目前已经逐步发展成为国内知名、领先的绿色建筑和生态城市综合技术服务提供商之一。公司主营业务主要包括建筑设计、公信服务、城市规划、建筑咨询等。建科院从事建设工程检测业务超过20年，检测项目达300多项，可检参数达1,600多个。目前公司公信服务主要包括工程测评、产品测评、能效提升和环境提升等多个板块。
建科院公信服务细分类别
业绩向好，公司收入、净利润呈现增长态势。2015至2018年，公司营收及归母净利润持续实现较高增长，营收/归母净利润复合增速分别为12%和15%。18 年公司实现营收3.97亿，归母净利润0.35亿。
检测（公信服务）业务占比增大加，毛利率位列各板块第一。目前公信服务是公司重要的的核心主营业务之一，作为目前毛利率最高的业务板块，公信服务业务在公司中的比重也逐年增加。2018年，公信服务业务营业收入达1.04亿元，同比增加12.2%，占营业总收入比重达26.2%，居各项业务前列。自2014年以来，公信服务毛利率一直处于各项业务首位，2018年达49.6%。
2013-2018 年建科院主营收入结构
★苏试试验：力学环境试验领导者，试验服务和试验设备双轮驱动
技术研制领先全国，多项技术填补国内空白。苏试试验的前身苏州试验仪器总厂成立于1956年。于2008年引入了战略投资者组建苏州苏试试验仪器有限公司，并于2015年在 创业板上市。从1962年制造出中国第一台电动振动台开始，经过五十多年的发展，公司已经成功研制出填补国内空白的、最大推力可达784kN 的多台同步电动振动试验系统、国内推力最大的多自由度振动试验系统及国内首创的三轴同振电动振动试验系统等一系列国内领先、国际先进的试验设备产品。
苏试试验布局
公司营收一直保持较高速度增长。2017 年年营业收入4.9亿元，同比增长24.52%。另外，根据2018年年报，公司2018年营收6.3亿，扣非归母净利润6,061.9万元，营业收入、营业利润、扣非归母净利润分别增长28.11%、23.03%、9.56%。
2014-2018 年苏试试验营收及增速
总体来说， 振动试验设备和环境与可靠性试验服务的需求与国家和企业的整体研发经费投入水平高度相关。根据国家统计局的数据，2018 年，我国研究与试验发展经费支出为19657亿元，同比增长 12%，16-18 年均保持 10%以上增速。
我国研究与试验发展经费支出稳步增长带动相关检测需求增加
2013-2018 年，我国环境与可靠性试验设备市场容量、环境与可靠性试验服务市场容量复合增速分别达到 12%、21%。整体研发经费投入的增长利于振动试验设备和环境与可靠性试验服务的市场容量扩容，我国环境与可靠性试验市场容量保持快速增长，带动公司整体营收由13年的2.2亿增长至17年的4.9亿，复合增速为22%，考虑到国家仍在加大研究与试验发展经费投入，公司产品线基本扩张完成，行业空间的增长利于提升各子公司产能利用率，实现较快收入增长。
2014-2018 年苏试试验各项主营业务收入
★建研集团：福建建工建材检测龙头
公司是福建建工建材检测龙头。公司检测业务目前覆盖区域主要是福建省、重庆、上海、云南、海南。建研检测集团有限公司是福建省资质最高、规模最大、技术水平领先，横跨 建设、市政、公路、港口和铁路等多行业的工程检测鉴定机构，拥有全部15项建设工程 质量检测专项资质的综合检测机构之一，据调研，17年公司在厦门建工检测市占率50%。公司技术服务业务以检测业务为主，检测业务具备轻资产，高毛利率的特征。
2018年，公司建研技术事业部（建研检测集团）综合技术服务业务保持基本平稳发展态势，实现营业收入4.01亿元，同比增长15%。从历年公司检测业务收入占综合技术服务业务收入的 比例来看，公司综合技术服务业务收入约 90%来自检测业务。检测行业属于知识技术密集 型行业，核心资产为公司人才，生产环节不存在被原材料、半成品等大量占用货币资金的 情况，因此公司检测业务属于典型的轻资产结构。公司检测业务也具有很高的毛利率，多 年在40%-50%区间波动，明显高于公司另一大主营业务外加剂业务的毛利率。
2012-2018 年建研集团技术服务收入及其增速
2015-2018 年建研检测集团有限公司利润及增速
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