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全球动力电池数据和1月份国内电池数据
2020-02-12 00:24:28· 来源：汽车电子设计 作者：朱玉龙
全球动力电池数据和1月份国内电池数据 SNE Research对2019年的全球锂电数据跟踪已经出来，2019年韩国三家动力电池企业LG Chem，三星SDI和SK Innovation总市场份
全球动力电池数据和1月份国内电池数据 SNE Research对2019年的全球锂电数据跟踪已经出来，2019年韩国三家动力电池企业LG Chem，三星SDI和SK Innovation总市场份额从2018年的11.8％增长到15.8％。而CATL和松下分别以32.5GWh和28.1GWh的动力电池安装量占据全球50%以上的份额。
01 SNE的2019年数据
如下表格所示，站在浪潮之巅的是中日两家龙头企业，而韩国主要的动力电池企业主要拓展欧洲和北美的汽车市场，还是取得了比较明显的结果。LG Chem，三星SDI和SK Innovation-的合并市场份额从一年前的11.8％增长到15.8％。LG化学以10.5％的市场份额升至第三位，超越了在2019年遇到退坡困扰的比亚迪。三星SDI占据了全球电动汽车电池市场的3.6％，其电池的全球使用量同比增长20.9％，达到4.2GWh，其实算下来三星的产能利用率并不高，主要是集中于37Ah和50AhPHEV等几款相对比较小的电芯，BEV的增长主要和大众e-Golf和宝马i3的销售直接挂钩。SK Innovation首次跻身前十名，市场份额为1.7％，全球电池使用量增长了132.4％。
表1 2019年全球主要动力电池企业市场份额
这个算法，我觉得SNE可能把所有的车型搜索出来以后做了一些配置的加权，主要的BEV车型如下图所示，这个可以通过Marklines的数据来汇总。这里很有趣的地方在于松下用标准的21700产品做了单一最大的客户，而CATL慢慢采用自己的标准化产品多元的出货，整体的规模今年取得了虹吸效应，把中国本土的需求圈了大部分。而在打入特斯拉以后，和松下的竞争处在了先手，相对而言韩国电池企业的战斗其实处在一直圈客户的状态，而LG最近出现暂时性的短缺，使得E-tron、I-pace和EQC都或多或少受到了影响。
表2 主要动力电池企业的核心客户
02 1月国内的动力电池数据
根据GGII和其他机构的统计数据，2020年1月我国新能源汽车生产约4.85万辆，同比下降52%，动力电池装机量约2.32GWh，同比下降53%。国内的几个电池企业，如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、力神电池、中航锂电、孚能科技，都处在淡季受到车企春节前造车不足，而且12月份刚冲了一把，使得1月装机电量均出现大幅下滑。在1月份的数据中，松下在国产特斯拉的2625台model 3数据是很亮眼的。
图1 1月的动力电池安装数据
目前乘用车里面的大头还是三元，而目前国轩在乘用车里面也是主打低价的LFP电芯，从Q2开始预计比亚迪也要回归LFP电芯而不是现在近99%都是三元电芯。从1月份的数据来看，随着欧洲企业的起量，欧洲车企对于电芯的渴求也是使得LG这样的企业开始短缺，把ZOE、KONA和E-tron的车型的量开始慢慢起来了，产能利用率韩系的也在逐步提高。
图2 按照LFP和三元的分类
对于动力电池企业，短期内的返工可能不是问题，主要是今年车企在新能源汽车的推动上的影响到底大不大，需求侧到底行不行还不知道呢。
小结：在推特上有流言大众要考虑换CEO，如果Diess真被保时捷的CEO替换了，真的是对于大众整体的转向BEV的战略产生非常重大的影响，世界变得很快，很多事情说不清楚
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