特斯拉的未来并非我们想象的那样

本文有三个部分。首先是对特斯拉提出的数字进行分析。文章的第二部分是关于这些数字如何适用于特斯拉。第三部分是基于这些数字设想特斯拉的未来。请记住，我们所说的时间段是10年。从这个角度来看，10年前我们还处在最初的特斯拉跑车时代。事实上，10年半前我们看到的是S型车的阿尔法原型版，与2012年推出的实际产品有很大不同。因此，我们确实期待着一个更大更成熟的特斯拉带来伟大的成就，在马斯克时期，特斯拉提升了几个数量级。

01  特斯拉眼中电动汽车的未来



在电池日，特斯拉展示了上面的图表（我们对其进行了处理，以提高清晰度和可读性）。请仔细研究以上图表，因为这是整篇文章论述的中心。从这页展示中，一些人可能会误以为，到2030年，特斯拉计划每年生产10 TWh电池。好吧，我会说：如果这是真的就好了。实际上这个图表所代表的是，世界每年需要生产多少电池才能满足所有汽车的电动化。每年10 TWh，连续15年，这是到2045年实现全面过渡所需的。

特斯拉甚至将图表分为特斯拉电动卡车、电动皮卡、Model S、Model 3和价值25000美元的Model Placeholder。对此进行解释，问题也在这里出现了。经过大量计算，这似乎是一个细分市场和预测成本和销售量的细分。记住，这方面没有确定的，所以我们将讨论10年后在一个稍微不同的市场上百万辆汽车的变动范围。



电动卡车

首先，让我们来看电动卡车。我们知道，拥有更长续航里程的特斯拉电动卡车将装配1000千瓦时以上的电池。根据图表中的数字，我们知道电动卡车年产量大约300万辆。有趣的是，到2024年，全球电动卡车的年销量预计将达到240万辆，因此到2030年，300万辆的销量并不算太大。考虑到效率较低的卡车和更大的电池，300万似乎是个合适的数字。不过，750千瓦时，介于标准里程和较长里程电动卡车之间，也是一个不错的数字。

豪华车

那么，对于豪华车领域，考虑到Plaid Model S已经是125千瓦时了，我倾向于说，从现在起每十年平均增长150千瓦时甚至200千瓦时是个不错的选择，尤其是从技术角度来看，这是可行的，而且有钱人肯定会多花点钱购买他们可能永远都不需要的高档次——奢侈品毕竟是一种放纵。

目前，这一细分市场每年的销量约为400万至500万辆。考虑到随着中产阶级越来越穷，上层阶级的数量也在增加，150到200千瓦时，有450万到600万辆汽车的计算似乎也很正确。

皮卡

皮卡市场解释起来要复杂一点。三电机皮卡的续航里程将超过500英里（EPA估计），比搭载100千瓦时电池的更轻、更符合空气动力学的Model S多出100英里。这可能有点牵强，但你可以说，要达到宣传的500英里以上的续航里程，皮卡需要一个几乎两倍大的，200千瓦时的电池。

然而，考虑到大多数有大油箱的皮卡车续航里程最高可达1000英里，10年后350千瓦时的电池也并非不合理。这也很方便，因为这个数字产生了一个略大于300万辆的细分市场，而这正是目前的市场状况。特斯拉认为这个市场预计在未来十年内将大幅萎缩，我对此持怀疑态度。然而，如果特斯拉没有考虑到这一点，那么我们已经再次解释特斯拉的数字。

大家避而不谈的话题：小型自动驾驶出租车

现在我们到了最难分析的地方了。让我们来谈谈大家都避而不谈的话题。为什么未来的自动驾驶出租车似乎要与小型低成本，电池重的电动汽车分割这一细分市场？如果有机会的话，我会另外写一篇文章讨论。我认为特斯拉想在这里悄悄揭露的是其针对自动驾驶出租车的市场策略，这个市场将受到高峰时段可用车辆数量的限制。

大多数人都是独自上下班，大多数时候都不需要大型交通工具。如果没有备用轮胎，一个四口之家和一整个星期的杂货就能装进一辆小型大众汽车，外加一个车尾箱和一个置物箱。虽然我确信其他车型在必要的时候也会成为自动驾驶出租车，但小巧便宜的特斯拉是扩大自动驾驶出租车网络的理想方式，特斯拉能最大降低成本，吸引消费者购买。有了无面板电池，这些电池也能很快充电。为高峰时期储存足够的电量。

这可能意味着有望造出中等大小的电池，可能像SR+ Model 3的50千瓦时那么小，甚至可能更小。然而，这无关紧要，如果在计算中我们:

增大电池容量，将:

·  小型/ 自动驾驶出租车提高到75千瓦时(如Model 3 LR)

·  Model 3 / Y类别设为85千瓦时(85千瓦时= 75千瓦时SR和100千瓦时LR)

或者缩小电池容量，将:

·  小型/ 自动驾驶出租车设置为40千瓦时

·  Model 3 / Y 设置为75千瓦时

不管怎样，如果你把它和其他细分市场加起来，就会得到7200万到9500万辆汽车，当计算范围时，这似乎是对2030年相当准确的预测。



02  特斯拉在转型中的角色

整个世界需要10 TWh的电能来过渡到可持续的交通方式，特斯拉希望到2030年，能生产这其中的30%。特斯拉已经为自己设定了3TWh的目标，在最近的一条推文中，马斯克明确表示，他预计到那时公司将每年生产大约2000万辆汽车(推文如下)。我们可以由此进行一些非常具体的计算并得出结论。第一个也是最确定的结论是，并不是所有的3TWh都用在了汽车上。其中一些将会储存到电网中。根据电池日的介绍，要让世界过渡到使用可持续能源，还需要生产10到15TWh的电池。

现在，有了我们刚刚讨论的数字和额外的信息，即到2030年每年有3 TWh和2000万辆汽车，我们能设想出特斯拉未来的很多可能。有一件事是肯定的——这些数字排除了平分的可能性。

1.5 TWh在任何情况下都不会得出2000万辆汽车。最悲观的电池尺寸预测(与现在相比，10年后没有任何改进)，特斯拉只能勉强达到1600万辆。

2.5TWh，根据我们之前的预测，小型自动驾驶出租车的容量将增加到55千瓦时，Model 3和Model Y增加到85千瓦时，这样才能达到2000万辆汽车。

然而，这些数字都与现实不符。对于汽车电池2TWh的预测似乎是最合理的，但是特斯拉最初的图表将汽车电池市场分成了几个部分，虽然对整个市场来说是正确的，但是对于特斯拉的3TWh的产能和2000万销售量的目标来说都是不合理的。这时，我突然想到：改变这些比例，以符合特斯拉的现实，是我们需要做的。这里的问题是，特斯拉每个细分市场能卖多少辆车。

为此，最容易分析的是特斯拉电动皮卡。在电池日期间，马斯克回答了一个问题，他说，根据预订情况，电动皮卡“每年的单机量至少会达到25万到30万部，也许还会更多。”“嗯，很明显，10年后，特斯拉销量会增长。不过，我不确定它有多大可能取代2019年市场第三名的雪佛兰西尔维拉多(Chevy Silverado)系列车型，该系列的销量为57.6万辆。这可能是品牌忠诚度最高的部分，而皮卡的设计并不适合所有品牌。所以，以140 GWh，特斯拉可以生产40万辆超级电动皮卡。

继续，让我们将电动半挂式卡车也设置为400,000 (400 GWh)。保持豪华、Model 3/Y和小型/自动驾驶出租车的比例不变，我们需要将它们乘以1.3倍才能回到2Twh——遗憾的是，我们只得到1650万辆车。但是，让我们改变电池容量如下：

Ø 小型/自动驾驶出租车变为50千瓦时(如Model 3 SR+)

Ø Model 3 SR+类别变为85千瓦时(85千瓦时= 75千瓦时SR和100千瓦时LR)



这么一来，一切都说得通了，我们有将近2000万辆车。只有一个问题——半挂车。特斯拉的汽车有两三百万辆的市场，而且特斯拉是推出电动自动驾驶卡车的主要竞争者，因此特斯拉将尽可能多地销售汽车。这是一个受供应限制的市场，而不是像电动皮卡那样受需求限制的市场。

那么，有没有其他的选择呢？如果你减少乘用车的数量，将半挂车改为750千瓦时，皮卡改为250千瓦时，豪华车改为150千瓦时，把Model 3 / Y改为 62.5千瓦时，位于现在的LR和SR +的中间，把自动驾驶出租车改为 40千瓦时，那么，是的，特斯拉可以在生产一百多万辆半挂车的同时，生产2000万辆其他车。



如果能从所有计算得出任何结论的话，那就是：电动汽车的未来和特斯拉汽车销售量是可以量化的，但仍有一些问题没有解决，我们要么未来有更多的半挂车，而所有其他车辆续航里程和现在一样，要么少生产半挂车，而其他所有汽车的续航里程更长。

这里有一个我做的交互式电子表格链接。请随意查阅。如果你想出了一个更好的方案，请在下面留言。现在让我们进入文章的第二部分，用我们更令人兴奋的，少量的半挂车和销售量估计来描述特斯拉的未来。

03  特斯拉的未来：畅想版

现在是2030年：

电动皮卡

在特斯拉这个版本的未来中，皮卡是一个巨大的成功，成为整个皮卡市场第四畅销的品牌，,这意味着很多人在考虑2019年通过出售576000辆而占据第三的雪佛兰西尔维拉多和2019年卖出249000辆（这个数字不到雪佛兰的一半），占据第四的丰田塔科之间的差距。在这个可能是最稳固的市场中，这是一个了不起的成就。



特斯拉半挂车

在特斯拉这个版本的未来中，特斯拉半挂车占据了全球市场17%的份额，比2019年的Model 3多出30%。如果这些数字是正确的，它甚至比占市场14%的最大的半挂车制造商戴姆勒(Daimler)还要高出3个百分点。然而，这还是老一套——需求巨大，污染法规严格，但电池太少，无法满足订单的要求。

特斯拉豪华车

在特斯拉这个版本的未来中，在2029年，特斯拉拥有四分之一的豪华车市场，因为它是唯一的生产豪华自动驾驶汽车的品牌，乘客可以玩手机或者在24寸的屏幕上看电影（服务中心移除不再强制的方向盘，用24寸的屏幕代替原来的15寸的屏幕）。就像十年前他们换掉前一代特斯拉上的FSD电脑一样(好吧，我可能想得有点多了) 。



特斯拉自动驾驶出租车

在特斯拉这个版本的未来中，对于普通大众来说，有一个新的、但已经在迅速扩张的自动驾驶出租车网络。特斯拉自动驾驶出租车有2个或4个座位，直到2028年才推出，因为多国政府终于快要证明特斯拉的无人驾驶系统可以安全启动。这是在他们密切监测FSD脱离率多年来逐渐下降到微不足道的低水平后得出的结论。

在未来十年，特斯拉预计将生产更多的自动驾驶出租车，而不是消费者汽车，越来越多的人开始重新评估拥有一辆汽车是否真的值得。尽管2020年的大流行已经过去很久了，但很多人仍然在家工作，因为很多公司认为在家工作成本更低。

因为大多数人都是独自通勤上班，大部分时间都不用带行李，而且制造一辆更小的汽车要便宜得多，所以特斯拉自动驾驶出租车的大小和一辆大众Up差不多。尽管它不需要在后面装一个备用轮胎，也不需要一个防爆轮胎，但它还是足够一个四口之家每周去杂货店购物。尽管如此，与十年前的2020年相比，现在网上购物的数量甚至更多。如果需要的话，还可以推出更大的自动驾驶出租车，从Model 3到电动皮卡都可以——当然，价格要高一些。

特斯拉Model 3和Model Y

在特斯拉这个版本的未来中，Model 3和Y仍然存在，并像以往一样受欢迎。长续航版现在搭载一个100千瓦时的电池，使他们比10年前100千瓦时的Model S拥有400英里的续航里程。以前所谓的长续航现在变成了标准续航。这款车的价格也下降了，全球售价仅3.5万美元，而Model 3LR售价4.3万美元，也稍微便宜了一些。与此同时，总体而言，这款车在外观上没有太大变化。大多数都是汽车构造发生了变化。Model 3和Model Y已经成为了过去十年的经典，成为了真正代表向电动汽车迈进的标志。现在，有了自动驾驶出租车网络，双屏幕汽车已经推出，现有车辆也可以在服务中心拆除方向盘。

最后，在特斯拉这个版本的未来中，这家年销量仅为2000万辆的汽车制造商还不能完全占领世界。一些汽车制造商没有完成过渡，因为他们不是真的愿意转型生产电动汽车或试图制造没有滑板结构的电动汽车，大多数仍在原地踏步。几家电动汽车初创公司的规模与10年前的特斯拉不相上下。内燃机汽车销量刚开始止步，但并不是在世界各地都是如此。然而，在过去的几年里，这种车的销量很少，因为一些国家(如挪威)已经接近禁止内燃机车上路。

最后，尽管其他汽车制造商的电动汽车在技术和性能上可能仍不如特斯拉，但由于电池短缺，想要拥有一辆汽车的人们可能会退而求其次。

04  结论

有趣的是，虽然我是第一个写到特斯拉需要的不是GigaFactories（以GWh为产能单位的超级电池工厂；1GWh=100万度电），而是大量的TeraFactory的记者，但我现在比以前更担心特斯拉的前景，尽管它现在已经取得了实质性的进展。Terafactory的预测在当时更令人兴奋，可能是因为这个预测没有时间限制，也因为它更简单。当时，我只计算了普通乘用车，假设每辆车70千瓦时，所以世界只需要5TWh。实际上，加上电网储存，全世界每年需要20 TWh，甚至25 TWh。或者更多，这取决于特斯拉是否考虑到某些技术日益增长的电力需求，以及发展中国家技术开始成熟并使用更多的电力。现在我们已经更准确地知道了需要做什么，特斯拉只能承担大约30%的工作，剩下的就由行业内的大型汽车制造商来决定了。

世界上70%的人将在未来10年依靠大型汽车制造商来拯救我们免受气候变化的影响，这让我脊背发冷。不要误解我的意思——特斯拉的2000万辆车是很多，是2019年丰田或大众集团销量的两倍。有趣的是，仅次于特斯拉的第二大最有希望的候选者是大众汽车(Volkswagen)，但这家企业集团能否兑现其承诺是个大问题。大众集团(旗下包括奥迪、斯柯达、西雅特、保时捷等)承诺，到2030年，其电动车销量将达到2200万辆，尽管此前该公司的汽车销量从未超过1000万辆。

大众（品牌，不是集团），现代起亚和通用计划到2025年只销售大约100万到150万辆电动汽车。对于丰田、雷诺-日产-三菱、福特和宝马，我们能期待些什么还不清楚，它们都没有设定目标，尽管也私下谈论过电气化，但对电动汽车或投资计划却没谈那么多。然而只说不做是不够的。



但也不是没有希望。多亏了特斯拉电池日，我们知道在2040年之前完全实现可持续的转变的目标不再遥不可及，但仅凭特斯拉一己之力是不够的，而且遗憾的是，它的计划比我预期的要少。特斯拉2030年电池产能达3TWh，销售2000万辆电动汽车的目标仍然有两种可能的方式来帮助实现转型。第一个，也是我一直在思考的问题：尽管特斯拉可能无法向竞争对手出售任何电池，但它仍然可以向其电池合作伙伴出售基本的电池Terafactory技术。特斯拉还可以将Terafactory技术直接卖给汽车行业的竞争对手。在最好的情况下，特斯拉可以开始批量生产电池制造设备，就像它计划批量生产旗舰车型一样。在最坏的情况下，它也可以简单地出售如何制造这些神奇电池的信息，让他们自己设计蓝图。

还有另一个因素：各国政府承诺帮助世界过渡到可持续能源和可持续交通，但迄今为止，政府承诺的补贴中只有很少一部分流入特斯拉的口袋，尤其是与石油和天然气行业获得的补偿相比。当然，政府可以为公民提供电动汽车补贴或减税。不过，如果问题不在于消费者对特斯拉电动汽车的需求，而在于汽车制造商能以多快的速度扩大电动汽车的生产和供应，或许还需要其他解决方案。如果政府有动力帮助电动车和电池制造商，那就可以帮助他们摆脱困境，即使这只是意味着通过减少繁文缛节来摆脱困境。这里的问题是，特斯拉的限制因素到底是什么？是特斯拉超级工厂的工地上的人才不够吗？问题在于它能够筹集、赚取和获得的资金数量？(并不是这样)。是能开采多少镍、铁和锂？所以，真的，这可能是最大的问题——为什么特斯拉电池产能只能达到3Twh？为什么电动汽车的销售量只有2000万辆？

我希望，就像Model Y一样，特斯拉可能正在低价销售，然后可能会超额交付。如果在2030年后的十年里，特斯拉的增长速度是现在的两倍，而世界其他地方也在为可持续目标而努力，那么到2050年，世界的交通领域将会实现可持续。然而，这并不是我所希望的未来。虽然对气候变化持否定态度是有理由的，而且还有很多问题需要回答，但对于特斯拉的长期投资者来说，未来比以往任何时候都更有希望！

原文来源：CleanTechnica