中国自动驾驶产业现状：限定场景商用车成为企业与资本市场入局新方向

互联网和人工智能技术在汽车行业的快速发展，开启了全球汽车产业的第四次重大变革。在中国汽车行业增速放缓的背景下，自动驾驶有望成为我国汽车产业新的增长点。互联网科技巨头、传统车企、技术型创业公司依托其资金、科技、渠道等资源优势，纷纷抓住产业升级机会，切入自动驾驶领域。另外，中国多元化的应用场景、良好的道路条件、快速发展的通信技术都为中国自动驾驶产业发展提供了优良土壤。因此，自动驾驶有望成为中国从“汽车大国”迈向“汽车强国”的发展新机遇。

一 自动驾驶资本进入冷静期，企业协同联盟发展

2019年自动驾驶行业进入冷静期，自动驾驶企业面临技术与商业化的双重压力。自动驾驶资金投入多、落地挑战大以及资本退坡带来的压力大，成为行业的主要现状。在“落地难、造血慢”的形势下，各大企业纷纷选择结盟。例如，大众与福特Argo、宝马与戴姆勒等车企之间，车企与科技公司之间纷纷在自动驾驶商业化布局中进行合作。

4月2日，东风、华为、襄阳市人民政府正式签署了“智行隆中”项目的战略合作协议，三方联手，打造智慧汽车谷、智慧出行、智慧物流和智慧交通云平台等四个工程。7月3日，吉利董事长李书福与百度创始人李彦宏在百度AI开发者大会上共同宣布，双方就智能网联、智能驾驶等AI技术在汽车、出行领域展开全面战略合作。9月24日，长城与华为在深圳正式签署战略合作协议，双方将在智能网联、智能驾驶、智能座舱、云服务、大数据、出行服务等创新技术领域展开全面合作。在自动驾驶发展放缓的情况下，不同类型企业有不同的战略规划。

1.整车企业

2019年，红旗EV获得5张北京自动驾驶路测牌照。在产品上，红旗将与百度联合，共同打造L4级自动驾驶乘用车。
2019年，长安新一代L4级自动驾驶车辆在重庆仙桃数据谷示范运营两年。未来，长安汽车计划到2020年建成L3级自动驾驶智能开发平台，新产品100%联网、100%搭载驾驶辅助系统，在高速公路、堵车缓行路段、停车场泊车场景下实现自动驾驶；到2025年，建成L4级自动驾驶的智能开放平台，车载功能实现100%语音控制。
2019年，名爵ZS搭载博世最新的L2级部分自动驾驶技术上市。未来，上汽集团计划到2020年实现结构化和部分非结构化道路的自动驾驶，到2025年实现全场景下的自动驾驶。
2019年，北汽集团高端智能新能源汽车品牌ARCFOX发布全球首个搭载5G技术的平台。北汽集团计划到2022年，力争实现所有产品具备“国内领先、世界一流”的智能驾驶和智能互联功能。2022年之前实现L3级智能驾驶规模化量产，通过冬奥会示范运营，实现全球首次规模化L4商业化运营。
2019年，广汽集团发布ADiGO生态系统，并与博世发布基于车联网技术的L4级自动代客泊车系统。广汽集团计划于2020年实现半自动驾驶，2025年前实现高度自动驾驶，2030年前实现完全自动驾驶。
2019年，吉利发布全新升级的GKUI 19吉客智能生态系统，博越PRO成为首次搭载该系统的车型。未来，吉利汽车计划2020年将实现局部工况高度自动驾驶L3，车联网渗透率将超51%。2022年，在5G协同的情况下，实现高度自动驾驶。2030年，实现自动驾驶里程占总里程的13%。

2.互联网企业
2019年下半年，百度不仅先后拿下了北京市首批T4级别路测牌照和自动驾驶载人测试牌照，还陆续在长沙、沧州、阳泉、银川等地开展自动驾驶、车路协同等示范应用。9月，百度自动驾驶出租车队Robotaxi正式在长沙面向公众试运营，踏出市场化第一步。11月初，百度在沧州推出国内第二个无人驾驶出租车试运营项目，使自动驾驶走向市场。2019年，百度Apollo凭借52辆测试车仅在北京市就完成了75.4万公里的测试，百度也因此成为2019年北京市所有测试企业中投入测试车数量最多、测试里程最长的企业。

2019年8月，滴滴正式宣布将旗下自动驾驶部门升级为独立公司，用于开展自动驾驶研发、产品应用及相关业务拓展。之后获得了由上海市颁发的首批载人示范应用牌照。

3.创新型企业
2019年6月，Pony.ai获得了由美国加利福尼亚州颁发的自动驾驶运营牌照，获准向公共乘客提供自动驾驶出行服务，Pony.ai也成为首家在加利福尼亚州获得该牌照的中国自动驾驶技术公司。11月，Pony.ai通过与现代汽车合作，正式在加利福尼亚州推出首个面向普通公众的Robotaxi常态化服务。

2019年12月，智加科技的L4级自动驾驶卡车穿越4500公里，横跨美国东西海岸，为世界知名乳业巨头蓝多湖（Land O’Lakes）提供了首次自动驾驶货运服务。
2019年12月，驭势科技在香港国际机场内启用无人物流车为旅客提供行李运输服务，这是全球首个在机场实际操作环境下运行的无人驾驶常态化运营项目。

二 无人驾驶限定场景的商业化是发展趋势
目前，自动驾驶发展处于发展初期阶段，仍然有很多问题需要解决。打造促进自动驾驶发展的环境需要多方共同努力，政府部门在政策上为自动驾驶发展扫清障碍，资本通过市场行为推动相关企业快速进步，政、产、学、研划分好明确的分工和权责，通过全新的产业体系促进自动驾驶商业化运营。真正的商业化运营不是仅通过几辆车的示范，或者是在理想状态下的载人测试，而是能够适应多场景、全时段的商业化活动。显然，自动驾驶在目前技术不成熟的阶段仍然有很长的一段路要走。自动驾驶是一个需要长期投入及技术迭代的产业，企业为实现自我造血功能，需要尽快寻找可落地的商业化应用场景，在不同城市开展规模化应用示范，形成经验复制。目前，限定场景商用车成了企业与资本市场的一个新方向，在高速、物流、港口、固定路线接驳、清扫车、矿区、Robotaxi等一些场景中已陆续实现商业化落地。
1.微循环小巴
微循环小巴因为是固定线路，比出租车更容易实现自动驾驶，一般应用于园区通勤。从供应链上看，需要多个16线激光雷达，无需车规。在高精地图方面，特定场景的高精地图的绘制和更新挑战并不大。在算力方面，因为是低速和特定场景，现阶段的英伟达完全可以满足需求。加上园区的一些V2X的协同，效果会更好。

目前，百度的Apollo已经在各地的一些园区展开运营。示范运营能不断反馈数据进行技术更新迭代。重庆礼嘉智慧体验园示范应用的“Apollo”是升级后的“2.0”版本，不仅能够更好地服务于复杂的应用环境，也能为乘客带来更愉快的出行体验。另外，Apollo项目在北京、雄安、福建、广州、深圳等地的机场及旅游景点等均有封闭运行。

2.无人驾驶出租车

2018年12月，Waymo的付费打车服务在凤凰城上线，这是全球首个上线的商业自动驾驶打车服务。2019年，上海、长沙、武汉陆续开放无人驾驶示范运营牌照。无人驾驶出租车作为目前自动驾驶最难的应用场景，对相关配置的要求较高。首先，在Lidar上，需要具备至少32线以上的激光雷达；其次，需要搭载运营区域内的3D高精地图，并保持实时更新；再次，算力也是挑战；最后，要配备具有冗余的线控制动系统。
2018年11月，全国首辆自动驾驶出租车在广州大学城开始投入试营，但之后该项目更改了试运营地点和方式，并且改为“免费试乘”。
2019年8月，上海市嘉定区人民政府与AutoX达成战略合作，二者将共同建设中国首个无人驾驶Robotaxi运营示范区。
2019年9月，滴滴获得上海市智能网联汽车示范应用牌照，将在上海嘉定落地部署自动驾驶网约车。未来，滴滴出行App还会上线“混合派单”模式。
同月，百度在长沙宣布Robotaxi试运营正式开启。首批45辆Apollo与一汽红旗联合研发的“红旗EV”Robotaxi车队在长沙部分开放测试路段开始试运营。Robotaxi在目前看来是乘用车无人驾驶落地的最优场景，但也大多是在固定区域试运营或者对内部开放，距真正落地运营在技术上还有较大的距离。

3.无人驾驶配送小车
物流配送小车聚焦物流“最后一公里”的配送区域，是物流配送的最后一个环节，由物流企业将货物配送至用户手中。长期以来，整个物流产业链中成本最高、效率最低的“最后一公里”配送是物流行业的痛点。如何提升“最后一公里”的运作效率，对于物流企业乃至社会发展至关重要。

近年来，我国在无人配送领域的政策不断完善，为无人配送提供了发展机遇。随着人工智能、物联网的发展，越来越多企业布局无人驾驶物流配送业务。在国内，京东、菜鸟、苏宁、顺丰、美团等自带物流业务的公司纷纷入局无人配送领域，一方面，这些公司本身具有应用场景，方便进行测试；另一方面，物流巨头通过与其他技术创新型企业开展合作，也能结合自身优势共同打造高效的配送服务。除了传统的物流巨头企业，大批创业公司也在无人驾驶配送领域布局，如新石器、白犀牛、智行者等企业，不过这些企业基本上是采取与大公司合作的模式。在国外，美国自动驾驶初创公司Nuro推出了全自动无人驾驶配送车，不仅能适用于园区，还可以在城市道路正常运行。目前，在百度Apollo的支持下，新石器、智行者等初创公司，开始向外推出Robo-Delivery的产品，并开始提供给一些物流和配送公司使用。菜鸟已经在杭州和成都进行无人驾驶配送小车的测试工作，希望能尽快实现商业化落地。
目前，无人配送小车因为技术还不能应对各种复杂状况，仍处于测试研发阶段。另外，市场需求还未完全打开，并且无人配送小车车型不同于传统车型，部分零部件需要专门定制化采购，还未形成成熟的产业链。长期来看，无人配送离商业化落地还有一段距离，不过由于电商、外卖在中国的高速发展以及人力成本的快速上涨，中国的无人驾驶配送小车产业未来大有可为。

4.无人驾驶干线物流
目前，有500万辆大货车用于500公里半径的干线运输；1000万辆货车用于50公里半径的区域运输；3000万辆的微型车（三轮及两轮物流车）在半径5公里的物流领域提供服务。因此，机器司机的市场需求相当庞大。干线物流是指使用干线运输大量和远距离的货物。由于运输距离长和运输能力集中，大量货物可以大跨度快速移动。长期以来，干线物流是中国公路运输的主要形式。随着我国物流行业的快速发展，干线物流也存在一些问题。卡车司机短缺现象普遍，“用工荒、招工难”问题越发严重。2019年6月，央视财经报道，国内目前货车司机缺口达到1000万人。另外，人力成本高且运营效率低，物流货运企业压力大，人力成本占总成本的30%～40%。同时，干线物流货运安全事故频发，给物流企业及社会带来巨大损失。此外，物流行业运营有严重的超载、疲劳驾驶等问题，导致大量交通事故。所以干线物流作为自动驾驶的应用场景，受到众多企业关注。干线物流车多为固定的点对点运输，且路线可控，相对于无人出租车来说比较容易实现，相对于园区接驳、无人清扫来说市场体量也较大。
在国外，戴姆勒毫无疑问是全球卡车的领先者，并率先在自动驾驶领域布局。2019年初，戴姆勒收购无人驾驶卡车方案公司Torc Robotics的多数股权，随后成立无人驾驶技术集团，并在2019年拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上宣布将投资5亿欧元发展L4卡车。2019年6月，沃尔沃卡车推出综合碰撞缓解系统——沃尔沃主动驾驶辅助（VADA）2.0版本，该系统包括自动紧急制动功能（AEB）、高速公路偏离预警和制动功能（HDB）、具备巡航恢复功能的自适应续航控制功能（ACC）等。2018年，Waymo首次公开宣布，它将使用自动驾驶卡车负责谷歌数据中心之间的货物运输。通过与谷歌的物流团队合作，Waymo希望进一步将自动驾驶卡车应用于工厂、配送中心、港口和码头之间的货物运输。

在国内，2019年8月，一汽解放、智加科技、经纬恒润等企业共同成立苏州挚途科技有限公司。苏州挚途将在五年内落地可量产的L4级别自动驾驶重型卡车。2019年，图森未来在美国的无人驾驶卡车车队的规模从11辆扩充至40辆，并于2019年初开通一条由亚利桑那州至得克萨斯州的新线路，在超过1600公里的运输线路上为美国邮政（USPS）提供无人驾驶运输服务，并得到每月约30万美元的收入。12月，智加科技在美国完成无人重卡生鲜运输试运营，横跨美国东西海岸，为乳业公司提供自动驾驶货运服务。
未来，随着中国法律法规的完善，自动驾驶车辆将可能在国内高速公路上进行道路测试，进行更广泛的技术应用，进一步推动商业化落地。

5.无人驾驶清扫车
无人驾驶清扫车，是近两年兴起的一项产业，深度融合了传统环卫车与互联网、人工智能等技术，在无需驾驶员的情况下，可自动识别避障，智能规划路径，自主开展喷洒、垃圾清扫等环卫工作。比起自动驾驶载人载物类，清扫车是比较冷门的应用领域。中国半公开道路的清扫市场规模是2100亿～3000亿元，而且结构化道路不断增多，市场规模会随着城市化进程继续扩大。自动驾驶车在城市清洁领域的应用会带来诸多好处，不但可以解决行业性“供需矛盾”，而且可以在夜间作业，车辆利用率和清扫效率可达到人工的2～3倍。不过由于技术水平、政策限制及成本壁垒，无人清扫车尚处于普及过渡期，未实现大规模商业化落地。
2019年3月，上海仙途智能自动驾驶清扫车落地德国威廉港，并于6月获得上海市首张自动驾驶清扫车测试牌照，2019年8月发布第二代无人驾驶环卫车（Ecodrive Sweeper G2）。在工业物流园区、机场、医院等场景实现运营，并远销至新加坡、卡塔尔、澳大利亚等国家及地区。
2019年6月，深兰科技与海德汽车建立合作，开启AI智能扫路机的批量交付使用，目前已经在天津生态城、郑州二七区、常州北站等场景投入使用，此外，AI智能扫路机在2019年上海进博会期间负责外场区域的清洁服务。
智行者“蜗小白”是无人驾驶清扫行业的明星产品，已在北京、上海、长沙、西安、天津等多地投入使用。
无人驾驶清扫车因为对速度、时效性要求比较低，相对于其他场景更容易落地。但是由于技术不成熟，无人清扫车存在稳定性差、道路识别能力不足等问题，现阶段只能在公园、广场等封闭、半封闭场景中应用，难以真正实现“上路”作业。无人环卫作业对车辆的感知、决策、控制技术要求较高，并且成本较高。未来，企业需要尽快寻求可赢利的商业化模式，进行大规模的商业化应用。
当前国内企业在自动驾驶领域的技术实力和全球影响力正处于快速提升阶段。或许目前国内在自动驾驶的大规模商业化方面还面临供应链不成熟、政策法规不完善等多重难题，但从细分市场来看，高度自动驾驶技术在封闭场景的落地还是指日可待的。未来，随着更多类似的项目逐渐落地，国内无人驾驶有望迎来真正的春天。