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TSP厂商及产品研究：中小TSP淡出，头部TSP将跑出

2021-03-03 12:50:14·  来源：佐思汽车研究  作者：佐思汽研  
　
摘要： 随着“智能汽车即服务”的发展，汽车制造商在拓展前装市场的同时，更关注于将大数据、云计算、安全、内容平台、人工智能等技术或平台引入，为客户提供更加智能、多样化的内容及增值服务。TSP（汽车远程服务提供商）作为汽车流量入口，正迎合产业变革，
摘要：
随着“智能汽车即服务”的发展，汽车制造商在拓展前装市场的同时，更关注于将大数据、云计算、安全、内容平台、人工智能等技术或平台引入，为客户提供更加智能、多样化的内容及增值服务。TSP（汽车远程服务提供商）作为汽车流量入口，正迎合产业变革，服务内容和边界不断延伸，从最初的远程服务到手机映射互联，到以信息娱乐为主的联网车机系统，最后到涵盖人-车-生活的车联网整体解决方案。
 
图：国内TSP厂商业务布局
来源：佐思汽研《2021年TSP厂商及产品研究报告》

从参与主体来看，TSP领域已经集聚主机厂、电信运营商、互联网/科技公司、第三方平台商等4大类企业，并形成多方协同、合作的模式，如主机厂一方面加强自身车联网研发、服务能力，另一方面深化与BATH、博泰车联网等企业的合作，并与电信运营商等探索5G+车联网应用场景、应用生态等。长远来看，4大主体将不断进行跨界融合，最终实现合作共赢。

图：国内TSP 四大参与主体及优劣对比
来源：佐思汽研《2021年中国TSP厂商及产品研究报告》
 
未来，国内TSP产业将呈现以下趋势：
 
1、随着车与人、其他车、智能家居、生活服务、智慧城市的连接更加密切，TSP的服务内容将进一步延伸，技术和生态将进一步开放，逐渐覆盖手机-车-家-城市全场景。
 
如博泰车联网，基于大B生态（百度、苏宁、平安、银联、电信等）、第三方生态（数百家）等实现了手机-车-家-生活等场景的布局，下一步将开展五新业务，即新出行、新金融、新零售、新保险、新营销，其中在汽车新零售方面，已与新宝骏、苏宁汽车等实现战略落地。

图：博泰车联网开放全场景生态
来源：博泰车联网；佐思汽研《2021年中国TSP厂商及产品研究报告》
 
2、跨界融合成为常态，市场参与者将实现优劣互补、资源共享、生态融合，最终形成大的生态圈。

如BAT，凭借技术和生态资源优势，正持续扩大主机厂合作版图和合作深度。其中，阿里与上汽合作斑马网络（2020年5月与AliOS完成战略重组，深化汽车操作系统和AI技术，升级“云网边端”开放体系）之后，2020年底再次牵手成立智己汽车，主攻智能电动汽车。百度与吉利汽车在深化智能网联、云技术、百度生态等合作的基础上，2021年1月宣布共同组建智能汽车公司，3月2日双方正式成立集度汽车。
 
图：国内十大自主车企与BAT的合作
来源：佐思汽研《2021年中国TSP厂商及产品研究报告》
 
图：BAT生态布局
来源：佐思汽研《2021年中国TSP厂商及产品研究报告》
 
3、主机厂主导TSP将围绕车机系统提升车联网服务能力。

聚焦智能网联，加快数字化转型已成为当前主机厂的普遍共识，为了掌握核心技术和数据，吉利汽车、长城汽车、本田中国等已经自建或合资车联网公司，其最大的特点是围绕车机系统进行多方位部署：

亿咖通：为吉利定制GKUI，截至2020年底已搭载在吉利、领克、宝腾旗下40多款车型，累计用户超过230万。在此基础上，与百度深度合作，2020年博越PRO接入百度地图和百度场景推荐等能力；2020年11月升级版吉利星瑞首搭百度地图汽车版。2020年10月，亿咖通还获得百度领投的13亿A轮融资，计划推动汽车芯片等业务的开展。2021年2月，亿咖通又联手伟世通、高通，共同为全球市场提供智能座舱解决方案；当月还获得超2亿美元A+轮融资，拟构建国际化研发体系，进一步拓展全球业务。

仙豆智能：与哈弗合作推出哈弗Fun-Life2.0系统，集成腾讯TAI3.0功能，并在哈弗大狗、哈弗F7、第三代哈弗H6、WEY坦克300等多款车型全面搭载。未来，与哈弗、腾讯深化合作，将云服务（腾讯平台提供）推广到长城海外市场，并构建起用户画像、SCRM、广告投放、用户运营等全栈智能营销闭环。

4、车联网产业深度变革，TSP竞争加剧，将面临新一轮洗牌，预计到2025年将催生4-5家龙头企业。

目前，多数传统TSP已经被巨头收购，整合到其他业务中。能够独立运作的TSP屈指可数。即使BATH布局TSP业务，也只是数十个智能网联汽车产品线中的一个。随着主机厂收回软件开发主导权，TSP竞争将加剧，经过新一轮洗牌，预计到2025年，将产生4-5家拥有全栈车联网系统开发能力，能够打通车与V2X设备设施、耳机、手表、手环、各种IOT（物联网）设备的龙头企业。中小TSP淡出，头部TSP将跑出。
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