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碳中和研究阶段性成果——商用车电动化路线图2035研究
2021-04-17 23:24:35· 来源：中汽数据
研究背景碳中和是中国绿色和可持续发展的重大发展战略，当前道路交通实现碳达峰和碳中和面临很大的挑战，汽车行业碳中和路线图的研究是实现碳中和总体目标的重要
研究背景
碳中和是中国绿色和可持续发展的重大发展战略，当前道路交通实现碳达峰和碳中和面临很大的挑战，汽车行业碳中和路线图的研究是实现碳中和总体目标的重要保障。
中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）已形成完善的车队碳排放核算及预测模型以及中国汽车电动化路线图，既可以测算并回答不同场景下的汽车行业碳排放总量、碳达峰时间、不同技术路径减排潜力等关键问题，还可以回答中国乘、商用车的关键节点发展目标以及发展目标的实现路径。
上一期给大家介绍了面向2035年的中国汽车电动化路线图的整体研究思路、电动化目标研究、分区域电动化实现路径及乘用车部分的研究成果，本期我们将介绍商用车部分的研究成果。
商用车电动化发展目标
在上一期中我们提到，根据能源、气候变化、环境、国际竞争四个方面的外部约束，我们提出了关键节点的中国汽车电动化发展目标。其中温和情景目标下2025年新能源汽车销量占比应达到20%，2030年占比40%，2035年占比60%；激进情景目标下2025年新能源汽车销量占比应达到25%，2030年占比50%，2035年70%。
在此目标要求下，考虑到商用车的部分应用场景电动化较为困难，商用车电动化目标略低于乘用车。具体来说，温和情景下2025年、2030年、2035商用车新车电动化目标分别为9%、19%、28%；激进情景下2025年、2030年、2035商用车新车电动化目标分别为12%、24%、33%。
商用车全面电动化路线图
我们首先对不同车型未来的市场占比情况变化进行趋势预判，分析不同车型的电动化适宜性，最后结合商用车总体电动化目标，给出分车型、分地域分步推进的目标实现路径。
商用车电动化目标的实现路径研究框架
商用车按电动化推进次序划分为四个梯队。根据国家和地方政策、规划中的重点推进应用场景，得到各车型的政策影响力大小，结合经济性分析和主要应用场景特征得到各车型电动化适用性，综合分析得到分车型推进次序，我们将其归纳为四个梯队：
第一梯队（新增车辆目前已基本实现全面电动化）：公交;
第二梯队（大规模推广）：城内中型、大型客车；环卫车；微型、轻型厢式物流车；
第三梯队（规模化推广）：轻型客车；其他微型、轻型货车；自卸车；
第四梯队（示范推广）：城际中型、大型客车、牵引车；载货车；其他专用车。
客车电动化推进次序
注：气泡大小代表预期的2035年对应车型的市场规模；横坐标数值代表电动化适用性，其数值越大，代表该车型更适合切换为电动车；纵坐标数值代表政策影响力，其数值越越大，代表该车型更易受到国家和地方政策的影响。
货车电动化推进次序
注：气泡大小代表预期的2035年对应车型的市场规模；横坐标数值代表电动化适用性，其数值越大，代表该车型更适合切换为电动车；纵坐标数值代表政策影响力，其数值越越大，代表该车型更易受到国家和地方政策的影响。
基于商用车各阶段电动化总体目标、各类车型的市场占比情况、各类车型电动化推进次序，可得到商用车分阶段、分梯队的电动化路径，具体如下：
第一梯队保持高电动化比例，在温和及激进情景下，第一梯队车型新增或更换车辆在2025年新能源销量占比应持续保持在90%左右。主要考虑目前公交的电动化比例较高、日均行驶里程适中、行驶路线较为集中且政策支撑力最强。
商用车的电动化重点在第二梯队车型发力，温和情景下第二梯队车型2025年新能源销量占比应达到25%左右，2030年达到50%，2035年达到75%左右；若要达到更严苛的激进情景目标，则要求2025年新能源汽车销量占比应进一步提高到40%左右，2030年提高到65%左右，2035年提高到85%左右。主要考虑市内的中型、大型客车与公交的电动化适用性接近，但政策影响力稍弱；环卫车受政府管控力度最强，行驶路线固定，较为适宜电动化。另外，微型、轻型厢式物流车是国家和地方政策中重点提到的优先推进电动化的车型，且经济性优势也较为明显。
第三梯队车型需要一定程度的电动化比例，温和情景下2035年应达到20%左右，激进情景下应达到26%左右。主要考虑轻型客车、轻型货车电动化适用性较高但政策对其影响力较弱；自卸车大多用于矿山、工地等低速小范围场景，长期来看有电动化潜力。
第四梯队车型电动化程度目前较低，适合做示范推广。在2035年温和以及激进情景下新能源汽车销量占比应达到10%左右。主要考虑应用于城乡、城际客运的中型、大型客车、牵引车、载货车等主要用于长途运输的车型电动化较为困难，因此电动化设定较低。
中国汽车全面电动化路线图温和情景
中国汽车全面电动化路线图激进情景
碳中和是中国绿色和可持续发展的重大发展战略，当前道路交通实现碳达峰和碳中和面临很大的挑战，汽车行业碳中和路线图的研究是实现碳中和总体目标的重要保障。
中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）已形成完善的车队碳排放核算及预测模型以及中国汽车电动化路线图，既可以测算并回答不同场景下的汽车行业碳排放总量、碳达峰时间、不同技术路径减排潜力等关键问题，还可以回答中国乘、商用车的关键节点发展目标以及发展目标的实现路径。
上一期给大家介绍了面向2035年的中国汽车电动化路线图的整体研究思路、电动化目标研究、分区域电动化实现路径及乘用车部分的研究成果，本期我们将介绍商用车部分的研究成果。
商用车电动化发展目标
在上一期中我们提到，根据能源、气候变化、环境、国际竞争四个方面的外部约束，我们提出了关键节点的中国汽车电动化发展目标。其中温和情景目标下2025年新能源汽车销量占比应达到20%，2030年占比40%，2035年占比60%；激进情景目标下2025年新能源汽车销量占比应达到25%，2030年占比50%，2035年70%。
在此目标要求下，考虑到商用车的部分应用场景电动化较为困难，商用车电动化目标略低于乘用车。具体来说，温和情景下2025年、2030年、2035商用车新车电动化目标分别为9%、19%、28%；激进情景下2025年、2030年、2035商用车新车电动化目标分别为12%、24%、33%。
商用车全面电动化路线图
我们首先对不同车型未来的市场占比情况变化进行趋势预判，分析不同车型的电动化适宜性，最后结合商用车总体电动化目标，给出分车型、分地域分步推进的目标实现路径。
商用车电动化目标的实现路径研究框架
商用车按电动化推进次序划分为四个梯队。根据国家和地方政策、规划中的重点推进应用场景，得到各车型的政策影响力大小，结合经济性分析和主要应用场景特征得到各车型电动化适用性，综合分析得到分车型推进次序，我们将其归纳为四个梯队：
第一梯队（新增车辆目前已基本实现全面电动化）：公交;
第二梯队（大规模推广）：城内中型、大型客车；环卫车；微型、轻型厢式物流车；
第三梯队（规模化推广）：轻型客车；其他微型、轻型货车；自卸车；
第四梯队（示范推广）：城际中型、大型客车、牵引车；载货车；其他专用车。
客车电动化推进次序
注：气泡大小代表预期的2035年对应车型的市场规模；横坐标数值代表电动化适用性，其数值越大，代表该车型更适合切换为电动车；纵坐标数值代表政策影响力，其数值越越大，代表该车型更易受到国家和地方政策的影响。
货车电动化推进次序
注：气泡大小代表预期的2035年对应车型的市场规模；横坐标数值代表电动化适用性，其数值越大，代表该车型更适合切换为电动车；纵坐标数值代表政策影响力，其数值越越大，代表该车型更易受到国家和地方政策的影响。
基于商用车各阶段电动化总体目标、各类车型的市场占比情况、各类车型电动化推进次序，可得到商用车分阶段、分梯队的电动化路径，具体如下：
第一梯队保持高电动化比例，在温和及激进情景下，第一梯队车型新增或更换车辆在2025年新能源销量占比应持续保持在90%左右。主要考虑目前公交的电动化比例较高、日均行驶里程适中、行驶路线较为集中且政策支撑力最强。
商用车的电动化重点在第二梯队车型发力，温和情景下第二梯队车型2025年新能源销量占比应达到25%左右，2030年达到50%，2035年达到75%左右；若要达到更严苛的激进情景目标，则要求2025年新能源汽车销量占比应进一步提高到40%左右，2030年提高到65%左右，2035年提高到85%左右。主要考虑市内的中型、大型客车与公交的电动化适用性接近，但政策影响力稍弱；环卫车受政府管控力度最强，行驶路线固定，较为适宜电动化。另外，微型、轻型厢式物流车是国家和地方政策中重点提到的优先推进电动化的车型，且经济性优势也较为明显。
第三梯队车型需要一定程度的电动化比例，温和情景下2035年应达到20%左右，激进情景下应达到26%左右。主要考虑轻型客车、轻型货车电动化适用性较高但政策对其影响力较弱；自卸车大多用于矿山、工地等低速小范围场景，长期来看有电动化潜力。
第四梯队车型电动化程度目前较低，适合做示范推广。在2035年温和以及激进情景下新能源汽车销量占比应达到10%左右。主要考虑应用于城乡、城际客运的中型、大型客车、牵引车、载货车等主要用于长途运输的车型电动化较为困难，因此电动化设定较低。
中国汽车全面电动化路线图温和情景
中国汽车全面电动化路线图激进情景 
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