扒一扒自动驾驶软件平台的Design Win

许多自动驾驶汽车软件（AV）平台公司都获得了近期的Design Win。 “Design Win”是指AV平台开发公司与将在未来车辆或服务中使用其软件的公司之间达成的协议。

疫情的影响已清楚表明，许多自动驾驶软件平台开发公司正在聚焦于数个应用场景。下表是自动驾驶卡车、运货无人驾驶车和robotaxi软件平台与它们已知的Design Win。当然这并不是全部，但这是当前状态的一个概述。在下图的右下角，有一个“other AV platform”，其中涵盖了图中未详细说明的大多数AV平台。还包括主要的固定路线AV软件平台。

自动驾驶软件平台公司是红色方块；每个都有一个由两个字母组成的代码，用于说明他们要开发自动驾驶汽车的应用场景。AT代表自动驾驶卡车、FR代表固定路线的自动驾驶汽车、GAV代表货物自动驾驶汽车、RT代表Robotaxi。汽车或者轻卡车厂是黑色部分，卡车制造商是蓝色；物流和车队运营商在底部黑色部分。在绿色方框顶部的是robotaxi公司。请注意，在robotaxi类别中包括几个汽车OEM和AV软件平台玩家。AV软件平台公司是我们的主角。



AV软件平台

自动驾驶软件平台公司位于带有红色箭头的红色方框中，该箭头指向“Design Win”的客户，和/或带有红色方框的客户名称。

Waymo

Waymo在数个汽车和卡车车厂都获得了成功。

Waymo的车厂Design Win包括沃尔沃、日产、雷诺和Stellantis（Stellantis是PSA和FCA合并后的新名称）。Waymo和FCA已经合作了几年。Waymo于2020年10月获得戴姆勒的Design Win。戴姆勒拥有两个卡车品牌（美国的Freightliner和Western Star），并在欧洲和其他地区销售梅赛德斯奔驰品牌的卡车。

Waymo还在凤凰城地区运营Waymo One Robotaxi业务，并计划扩展到旧金山和加州的其他城市。

Cruise

Cruise获得了通用和本田的Design Win。Cruise已在旧金山测试Robotaxi，并有望很快开始提供robotaxi服务。在疫情期间，Cruise正在测试食品外卖，并可能会吸引未来的客户使用货物递送服务。Cruise于2021年1月获得了20亿美元的新投资，其中包括Microsoft VC资金。作为与微软协议的一部分，Cruise将在SaaS和云服务中使用Microsoft Azure，这包括Cruise未来的robotaxi和其他MaaS活动。微软合作伙伴关系也扩展到了通用，Azure成为通用首选的云供应商。在完成这笔融资之后，Cruise的估值令人印象深刻，约为300亿美元。2021年3月，Cruise收购了Voyage，这是一家有60名员工的创业公司，专注于固定路线的MaaS应用场景。似乎Cruise在寻求自己扩展所需的其他专业知识和人员。

Aurora

在过去的六个月中，Aurora一直很忙，并获得了多个design win。Aurora获得了两个卡车OEM的design win，分别是2021年3月下旬的沃尔沃和2021年1月的Paccar。Paccar拥有两个卡车品牌，Peterbilt和Kenworth。Aurora与丰田和电装的合作关系非常重要，因为丰田是第二大OEM。到2021年底，Aurora计划使用Aurora Driver平台部署Sienna小型货车。小型货车将在未来进行类似Uber的出租车服务，并可能进行其他的MaaS车队服务。

Aurora从现代获得了一笔投资，这可能有利于其在现代和/或起亚未来的design win，具体取决于现代如何利用其Motional的robotaxi开发。自Aurora于2020年12月收购Uber ATG以来，Uber有望将Aurora的AV平台用于Robotaxi。

Argo.ai

Argo继续为两家主要的OEM（福特和大众）开发AV平台。Argo的最新消息是，它最早在今年就考虑进行IPO或SPAC IPO。福特有望将Argo用于未来的Robotaxi或者货物运输自动驾驶。

Mobileye

2021年4月12日，Mobileye宣布其用于MaaS场景的自动驾驶系统已经实现商业化。该品牌的名称为Mobileye Drive，它基于三种核心技术，REM、RSS和两套称为True Redundancy的独立感知子系统。

REM是利用了数百万使用中的装备ADAS的汽车的众包数据。RSS是Mobileye的驾驶决策技术，可为安全驾驶决策提供正式模型。True Redundancy利用结合了两个独立感知子系统的视觉传感技术，提供完全自动驾驶的摄像头子系统和具有相同功能的毫米波雷达和激光雷达子系统。

Mobileye还宣布，Udelv将使用Mobileye Drive来生产一种新型的电动送货AV，称为Transporter。Transporter的车队将在2023年部署。到2023年至2028年，将生产35,000多辆基于Mobileye技术的Transporter。美国最大的商业车队租赁和管理公司之一Donlen宣布已预购1,000架Udelv Transporter。

Mobileye目前正在与大众合资在以色列测试Robotaxi。早期的试乘计划将于2021年开始，而无人驾驶的Robotaxi试运营将在监管部门批准后于2022年开始。

Mobileye计划于2021年春季在法国巴黎进行MaaS测试。Mobileye计划从欧洲开始与Transdev ATS和Lohr Group一起部署自动穿梭巴士。计划将来扩展到多个欧洲国家。

Mobileye正在与Willer Group合作，后者是一家致力于公共交通和MaaS的日本公司。Willer和Mobileye的目标是在2023年在大阪进行商业投放。他们计划未来将业务扩展到新加坡和东南亚的其他城市。Mobileye还计划在2021年中之前在韩国大邱进行MaaS测试。

Nvidia

英伟达基于GPU的AV硬件平台已经有了许多Design Win，至少有30家领先的汽车和卡车OEM、AV初创公司和Tier 1（上表并未包含）。许多自动驾驶软件平台公司都使用Nvidia AV硬件，包括Aurora、AutoX、Nuro、Navya、Pony.ai、TuSimple、Yandex、Zoox等。

2020年6月，英伟达和奔驰宣布了开发包括L2、L3和L4在内的AV平台应用的计划，并将于2024年开始供货。



AutoX

AutoX于2021年1月在深圳开始提供付费的Robotaxi服务。这是一个已获批准的为数不多家公司，可以提供的有限服务。AutoX正在使用克莱斯勒Pacifica小型货车进行此项服务。AutoX正在使用安全员在另外六个中国城市测试AV。自2019年年中以来，AutoX还在San Jose的部分地区测试robotaxi服务。AutoX于2020年7月获得了加州无人驾驶AV测试许可证。AutoX与两家中国OEM东风和上汽有着密切的关系。

Momenta

Momenta于2020年末在中国苏州开始了Robotaxi试点业务，并将于2021年进行扩展。目标是在2022年去除部分车辆的安全员。

2021年3月，Momenta获得了5亿美元的风投，总投资额超过7亿美元，奔驰、丰田和博世也参与其中。

Pony.ai

Pony.ai正在中国和美国五个城市的公共道路上进行Robotaxi测试，测试总里程数达500万公里。Pony.ai在广州和广东省拥有robotaxi车队，并在加州的Fremont和Irvine进行测试。

Pony.ai于2020年12月开始在广州获得了测试许可，并测试自动驾驶卡车。Pony.ai已筹集了超过11亿美元的风投，其中包括来自丰田的4亿美元。

WeRide

WeRide正在开发用于Robotaxi和固定路线AV的AV软件平台。2021年1月，WeRide推出了无人驾驶固定路线小巴，用于在广州、南京和郑州的公共道路上进行测试。小巴是宇通公司制造的。

WeRide于2019年11月在广州启动了面向公众的robotaxi服务，服务覆盖面积144平方公里。到2021年1月，WeRide突破了400万自动驾驶公里。超过10万人体验了WeRide的L4 AV。WeRide与雷诺-日产建立了战略关系。

TuSimple

TuSimple在无人驾驶卡车和物流车队运营商中获得最多Design Win，并在中国可能还会有更多客户。TuSimple的客户有两家，分别是大众Traton和Navistar。大众正在收购Navistar。TuSimple的物流车队的Design Win包括US Xpress、Penske、McLane、Schneider、UPS和Werner。

TuSimple于2021年3月下旬申请公开上市。IPO申请文件提供的信息比我们在其他AV软件平台公司上的信息要多得多。以下是一些项目：

•截至2020年底，TuSimple自动驾驶测试超过280万英里。

•它在全球拥有70辆自动驾驶卡车。

•它将在2024年向Navistar提供L4自动驾驶卡车软件，用于北美市场。

•截至2020年底，累计收入为256万美元（2020年为184万美元）。

•超过240项核心专利。

•2020年的总营业亏损为1.77亿美元，累计亏损超过4.05亿美元。

•2020年的研发费用为1.32亿美元，而2019年为6360万美元。

•接受预订的前四个月：来自十个客户的5,700多个L4预订。

•经营商用卡车车队和TuSimple股权投资者的客户的预订量占75％。

Plus

Plus已开发了一款用于自动驾驶卡车的软件平台，并已在美国和中国进行了测试。此外，还赢得了一汽卡车和依维柯两个Design Win。一汽主要生产小、中、大型汽车、公共汽车和卡车。依维柯是一家意大利卡车制造商，已于2021年4月达成协议，使用Plus AV平台。Plus将把依维柯最新一代的S-WAY重型卡车与PlusDrive自动驾驶系统集成在一起。

此外，Plus还赢得了中国领先的物流公司顺丰的Design Win，后者是中国第二大快递公司。有未经证实的报道称，Plus正就进行SPAC IPO进行谈判。

Inseptio Technology

Inceptio展示了两种L3卡车原型，在2021年3月这些车型是Inceptio与中国汽车制造商东风和中国重汽共同开发，计划于2021年底进行部署。它将安装能够进行L4升级的硬件。Inceptio计划在2024年将其L3技术安装在80,000多辆拖车中。GLP是总部位于新加坡的物流公司，也是Inceptio的投资者。

其他AV 平台

还有许多其他AV软件平台，其中一些按名称列出在单独的红色方框中，没有任何更多详细信息。有五家公司专注于固定路线的AV应用场景，EasyMile、Local Motors、May Mobility、Navya和Optimus Ride。四个公司正在开发自动卡车软件平台，Einride、Embark、Kodiak和Locomation。Nuro和Neolix正在开发用于小型送货AV平台，而Starship使用人行道上的递送AV。Gatik专注于使用小型卡车或货车进行中距离货物运输。


汽车主机厂

由于在AV软件平台部分中提到了汽车OEM。汽车OEM可能会使用中国的AV软件平台。例如，丰田在Pony.ai上投资了4亿美元。大量的欧洲、日本和美国OEM厂商正在参与百度Apollo AV生态系统。

现代汽车有两个选择，因为它与Aptiv成立了合资企业Motional，并对Aurora进行了投资。大众有两种选择在Argo.ai上的主要投资以及与Mobileye在以色列的Robotaxi测试中的合资企业。丰田最近与Aurora的合作可能会有多种选择，但丰田汽车研究所的大量研究工作可能也会有AV软件平台的发展。

卡车车厂和物流以及车队

卡车车厂已开始与AV软件平台公司签署了七笔交易，如上图所示。另外八家物流和车队运营商选择了合作伙伴。TuSimple凭借六项Design win成为了领导者。根据TuSimple的IPO档案，甚至已经签了10个客户了。

我们还列出了Udelv，因为它签署了使用Mobileye的AV软件平台进行最后一英里的送货卡车的服务。

Robotaxi

绿色框列出了许多可能的robotaxi运营公司。Waymo One在凤凰城运营有偿的Robotaxi服务，而其现在大多时候都是没有安全员的。Motional已在拉斯维加斯的Lyft进行了有安全员的Robotaxi测试，并计划在不久的将来进行无人驾驶试验。目前尚不清楚Lyft是否还将使用其他robotaxi平台。

Mobileye在以色列测试robotaxi服务，并计划扩展到欧洲、亚洲和美国的城市。Yandex正在俄罗斯进行测试robotaxi服务，并计划进一步扩展。

还有许多其他正在测试robotaxis的公司可能会进入这个市场。示例包括AutoX、百度、Momenta、Pony.ai、WeRide和Yandex。



[参考文章]
A Breakdown of AV Software Platform 'DesignWins' — Egil Juliussen