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WK21（5/18-5/23）行业观察和思考

2021-05-23 20:39:04·  来源：新能源汽车动力电池  作者：吴祥  
　
1）拜登在福特汽车电动汽车中心的讲话，以及拜登上台后一系列推动美国新能源汽车的产业政策，让人联想到了10多年前，在美国当时红极一时主打软包电芯的美国A123
1）拜登在福特汽车电动汽车中心的讲话，以及拜登上台后一系列推动美国新能源汽车的产业政策，让人联想到了10多年前，在美国当时红极一时主打软包电芯的美国A123。A123量产动力铁锂软包的时候，国内的CATL，国轩，孚能等企业才刚刚开始起步。

企业如同人的命运，也讲究生要逢时。除了受到外部电动化大环境的影响，A123这样的案例侧面也能反映出，美国政府产业政策的非延续性对一些公司的发展命运也产生了极为重要的影响。

行业观察和思考

2）智利大选左翼的上台（很有可能收紧该国的锂矿开采业务条款）和南美一直持续的疫情，进一步加剧全球锂矿资源的供给不平衡。再加上与澳大利亚关系的交恶，中国市场对于锂矿供给不平衡表现的尤为明显。但，这样不那么友好的外部环境也加速了国内青海，四川，甘肃等地锂资源的开采进度，倒逼盐湖提锂和锂云母提锂技术的提升。

3）如果说智利，阿根廷和玻利维亚是南美的锂三角，那么是否可以将青海，四川，甘肃三个省份称之为中国的锂三角？

4）过去几年，全球电动化渗透率的飞速提升和不可逆的进程，让几个拥有丰富矿产资源（主要是镍矿和锂矿）的国家开始意识到：自己不能再作为简单的卖矿人，而是要想办法把下游的产业链也控制在手里，比如金属的冶炼，锂盐，镍盐的制造等，进一步提升产业的附加值，加大自己的话语权。尤其是近期国际能源署发布的两篇雄文出来之后，上述的进程可能会进一步加速。

5）中国过去十多年锂电产业和新能源汽车的发展，尤其是2021年第二波造车势力的兴起，都享受到了中国人口的红利。确切地说，是享受到了中国工程师的人口红利。欧美也有不少造车新势力，但是相比中国要少很多。不是他们没资本，是他们没有大量专业的人。人口红利其实才是最大的资本。

6）国内外一些上市的主机厂，无论商用车还是乘用车主机厂，都选择自己做电池Pack，甚至自己做模组，除了掌握相关技术和节约成本的考量之外，其实还有财务层面上的考量，因为融资之后，去做大量在建工程或者固定资产的投入，从某种程度上，会让公司财务数据“好看”，从而进一步增加投资者的信赖，让投资者觉得自己投的钱产生了“价值”。
 
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