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新能源电驱动技术发展趋势

2022-11-13 17:49:16·  来源：粤车联  
　
预计2025年电动车销量约为1000万辆，渗透率约为40%。电驱动总成的市场空间有望达1000亿元，电源总成的市场空间有望达300亿元。电驱系统产业链按照电机的工作电源划分，可将电机划分为直流电机和交流电机。交流电机中，按照定子和转子的转速一致性划分，又可区

预计2025年电动车销量约为1000万辆，渗透率约为40%。电驱动总成的市场空间有望达1000亿元，电源总成的市场空间有望达300亿元。

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电驱系统产业链

按照电机的工作电源划分，可将电机划分为直流电机和交流电机。交流电机中，按照定子和转子的转速一致性划分，又可区分为同步电机和异步电机。当前新能源汽车驱动电机中较为常见的是交流电机中的永磁同步电机与鼠笼式异步感应电机，其中永磁同步电机在国内最为流行。根据高工锂电的数据，2021年，永磁同步电机/感应异步电机/其他电机的累计装机量分别为323/17/2万台，占比分别为94%/5%/1%。

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驱动电机的主要零部件中，价值量最高的是定子/绕组/轴承/转子，成本占比分别为19%/17%/12%/11%。

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以新能源汽车的驱动电机为下游，沿产业链向上挖掘，则定子、转子、端盖、轴承等零部件为中游，永磁体、硅钢片、铜线、铝合金等原材料为上游。

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行业概况：永磁同步电机主导，2025年市场规模有望达到385亿元

新能源汽车驱动电机基于电磁感应现象，将电池中的电能转化为机械能，驱动新能源汽车行驶，是决定新能源汽车动力性能的核心零部件之一。主流的交流驱动电机利用定子（通常是硅钢片搭配铜线圈，固定不动）产生旋转磁场并作用于转子（通常由电磁铁、永磁体或硅钢片制成，旋转驱动）形成磁电动力旋转扭矩。驱动电机的主要零件通常包括转子、定子、线束、壳体、端盖等。

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驱动电机的主要零部件中，价值量最高的是定子/绕组/轴承/转子，成本占比分别为19%/17%/12%/11%。

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按照电机的工作电源划分，可将电机划分为直流电机和交流电机。交流电机中，按照定子和转子的转速一致性划分，又可区分为同步电机和异步电机。当前新能源汽车驱动电机中较为常见的是交流电机中的永磁同步电机与鼠笼式异步感应电机，其中永磁同步电机在国内最为流行。

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我们以新能源汽车的驱动电机为下游，沿产业链向上挖掘，则定子、转子、端盖、轴承等零部件为中游，永磁体、硅钢片、铜线、铝合金等原材料为上游。

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市场空间：2025年有望达到385亿元

根据中汽协和乘联会的数据，2021年我国乘用车销量为2148万辆，新能源乘用车销量为331万辆，新能源乘用车渗透率为15%。中国乘用车市场整体发展已相对成熟，2022-2025年，我们给予乘用车市场整体每年3%的增长率，则中国乘用车销量有望从2213万辆增长2418万辆。考虑到外部政策刺激（双积分考核、路权政策等）与各主流整车厂的新能源车型规划，预计2022-2025年，新能源乘用车的渗透率有望从25%提升至40%，新能源乘用车的销量有望从553万辆增长至967万辆。


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乘联会统计的2021年12月新能源乘用车销量前十的车型中，有双电机版本的车型是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、比亚迪宋DM、理想ONE和比亚迪汉EV。部分车型不同版本的驱动电机数量不同，我们则按版本数量占比推算双电机版本的销量占比。2021年12月销量前十名的新能源乘用车车型，全年累计销量之和为147万辆，占全年新能源销量的45%。其中，双电机车型的销量为40万辆，渗透率为27%。


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考虑到消费者对新能源乘用车的性能要求不断提升，电机技术进步、生产规模扩大带来的成本下降，我们预计双电机车型的渗透率会不断提升。根据我们的测算，2021年的双电机车型渗透率大约为27%，按每年5%的速度提升，则2025年双电机车型的渗透率有望达到47%，双电机车型搭载的驱动电机数量有望达到909万台，新能源乘用车驱动电机装机总量有望达到1422万台。

由于新能源乘用车的动力性能越来越强，在高压化趋势下电机电控的绝缘性能也越来越强，因此我们假设新能源乘用车的电机及多合一电驱动系统的单价总体呈上升趋势。当前新能源乘用车驱动电机的单价大约为2500元（根据巨一科技招股说明书估算），受益于电机性能的不断提升，我们预计2021-2025年，驱动电机的单价有望以每年大约2%的增幅提升，至2025年单价大约为2706元。2025年新能源乘用车驱动电机的总装机量为1422万台，电机单价2706元，市场规模为385亿元。假设三合一电驱动系统的单价为5500元（根据巨一科技招股说明书估算），以每年5%的速度逐步上升，则2025年单价大约为6685元。2021年国内三合一电驱动系统的市场规模大约为231亿元，2025年有望增至950亿元。

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