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新能源汽车热管理行业专题报告——主被动协同助力行业发展
格局和壁垒：
国内企业逐步发力，技术研发成关键
燃油车时代外资企业占据大部分高端汽车胶管市场份额。
本土汽配商有望借能源车弯道超车：普通车用胶管处于供大于求的局面，同质化严重，以低价充斥市场，竞争处于白热化 ，国内企业打破技术垄断，逐步提升国内汽车胶管行业整体水平。
核心壁垒为技术壁垒：1）环保政策要求胶管材料复合化、轻量化和绿色循环利用，以及胶管制造工艺智能化；2）整车项 目要求关键产品供应商具备更高研发水平。
川环科技：
深耕车用胶管二十载，年产能15000吨
公司主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售。2021年在轨道交通、中石油、中石化、军品 等领域实现了新突破，将持续强加对新能源汽车领域管路系统的开发和配套力度。
目前车用胶管年产能15000吨；投资建设“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能”项目，建成后产能将新增 10000吨，分两期建设，一期生产新能源汽车胶管及配套产品，2022上半年将投产。
川环科技：
技术优势明显，研发团队实力强大
截至2021年12月，公司累计获得国家授权专利87项，其中发明专利14项；国家重点新产品8项，国家创新基金项目3项， 国家火炬计划项目1 项；主持或参与修订行业标准。
客户方面，公司前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂，包括比亚迪（秦、汉、宋、唐、元、海豚等）、长安新 能源（深蓝系列）、金康问界（M5等）等重磅车型。
中鼎股份：
全球非轮胎橡胶行业龙头，持续巩固冷却业务
公司是全球非轮胎橡胶行业龙头，冷却业务营收持续增长
公司成立于1980年，目前有冷却系统、密封系统、降噪减震底盘系统和空气悬挂及电机系统四大业务
公司已完成自身培育的中鼎胶管等子公司与TFH的整合，成功开发出多款具有耐高、低温性能及耐防冻液、耐疲劳性能 等特点的新能源冷却系列产品。2021年，公司冷却业务营收达33亿元
中鼎股份：
流体管路产品突破升级，斩获头部订单
公司流体管路产品升级，聚焦新能源领域
公司依托于TFH的技术，流体管路产品的单车价值从传统的300元左右提升新能源车的千元级别
目前，相关产品已配套宝马、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台
03
被动安全：
防火隔热材料释放潜力，胶类产品打开市场空间
电池结构革新由面到点，安全性能突出
不同电池管理系统硬件排布安全性存在差异。电池管理系统（BMS）主要包括硬件、底层软件和应用层软件三部分，其 硬件拓扑结构分为集中式和分布式两种。集中式将所有部件集中到一块板上，芯片间通过菊花链通讯，通道利用效率高、 节约成本，但易存在热风险；分布式将板分为主板和从板，通道利用率稍低，但可靠性、灵活度、散热性能较强。
电芯、模组系统结构不断优化，提升电池包密度、热管理效率。模组动力电池包技术（CTP），电芯直接集成为电池包， 主要分为完全无模组方案、大模组代替小模组方案。此外，CTC技术将电芯直接集成在底盘上，将车与电芯融为一体，进 一步降低制造成本、提升能量密度。
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