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行业研究 | 我国新能源汽车行业存在供应风险的关键金属资源-“锂”
当前，碳中和已成为国际共识，全球交通行业正加速向全面电动化转型，我国已成为世界上最大的电动汽车市场。随着新能源汽车市场不断扩大，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，对关键资源的需求也快速上涨，全球关键矿产资源竞争剧烈，上游原材料价格飙涨，全球车企纷纷下场“圈矿”，新能源汽车行业面临严峻的资源风险问题。那么哪些关键金属资源面临突出的资源风险问题？面临着什么程度的资源风险？
首先是锂，锂被称为“白色石油”，是天生的“电池金属”，将在高比能电池中长期占据需求刚性。在全面电动化的背景下，预计2035年全球新能源汽车动力电池锂金属需求量将达到516万吨，我国新能源汽车动力电池锂需求量达到72万吨，比2020年提升17倍，中短期内锂资源在不同情景下将存在不同程度的供需风险。
情景 01仅考虑国内供给，且不考虑回收
需求曲线考虑新能源汽车每年的销量及动力蓄电池电池结构、电池能量密度、动力蓄电池金属资源含量等相关参数动态变化，并且考虑储能和3C等其他行业的需求。一次资源供给曲线以2020年我国自供资源为基点，采取USGS报告中我国十年矿产开采复合增长率对其进行预测。如图1所示，在仅考虑国内供给，且不考虑新能源汽车报废的金属资源回收二次供给时，2040年锂资源供需失衡最严重，存在80万吨的资源供应缺口，随着新能源汽车电池技术的进步以及国内矿产资源的有序开发，2052年仅靠我国自身矿产供给可以达到供需平衡。
图1 我国锂资源自身供需曲线-不考虑回收（LCE吨）
情景 02仅考虑国内供给，考虑回收
需求曲线预测与情景一相同，供给曲线资源总供给量为一次资源供给量与二次资源供给量之和，此处仅考虑新能源汽车行业的资源回收量。如图2所示，考虑资源回收后，仍是2040年供需失衡最为严重，资源供应缺口由80万吨降为68万吨，供需平衡点提前至2048年。
图2 我国锂资源自身供需曲线-考虑回收（LCE吨）
情景 03考虑国内外供给，但不考虑回收
需求量和国内一次资源供给预测与情景一相同，一次资源国外供给曲线以2020年我国进口资源为基点，采取USGS报告中我国十年矿产开采复合增长率对其进行预测。如图3所示，在不考虑二次资源供给的情况下，2038年供需平衡，2030年供需失衡最为严重，资源缺口由仅考虑我国供给的80万吨降为14万吨左右，这是由于我国目前锂资源对外依存度较高。
图3 我国锂资源总供需曲线-不考虑回收（LCE吨）
情景 04考虑国内外供给，且考虑回收
需求量和国内外供给预测与情景三相同，供给曲线资源总供给量为国内外一次资源供给量与二次资源供给量之和，二次资源供给量仅考虑新能源汽车行业的资源回收量，与情景二相同。如图4所示，考虑资源回收后，仍是2030年供需失衡最为严重，资源供应缺口由14万吨降为10万吨左右，供需平衡点提前至2036年。
图4 我国锂资源总供需曲线-考虑回收（LCE吨）
综上所述，我国锂资源中短期存在供需不平衡的风险，仅靠国内资源供给不足以支撑新能源汽车行业发展，对外依存度较高进一步增强资源供应风险，增加回收利用水平、提升二次资源供给可缓解供需紧张关系，提前供需平衡时间点。
提升供应链韧性、保障关键金属资源供应对中国新能源汽车行业健康长远发展至关重要，对我国完成双碳目标不可或缺。中汽数据有限公司愿携手汽车行业共同克服困难，通过数据调研、行业研讨、方法学建立等措施科学准确识别和预警新能源汽车行业资源风险关键环节，为新能源汽车行业健康快速发展保驾护航。
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