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纯电动与混动双轮驱动下的电机产业链
新能源汽车需求爆发，驱动电机装机量快速爬升。近年来，新能源汽车渗透率迅速提高，带动了驱动电机产业发展，2021年新能源汽车驱动电机装机量达 341.50万台，同比增长 142.3%，预期未来新能源汽车销量保持高景气，带动上游电机设备行业蓬勃发展。除新能源车使用驱动电机这块，国内自主品牌混动车型也多要使用驱动电机，后续新能源车购置税政策减弱后，混动车型有望快速放量，对电机增长起到强支撑。
上图（左）：2017-2021年新能源汽车销量
上图（右）：2017-2021年新能源驱动电机装机量
纯电动快速增长，中高端配备双电机四驱
纯电车高增带动驱动电机行业成长。近两年，新能源汽车需求快速放量，逐步被大众所接受。其中又以纯电动车作为销售主力。以 2022 年 9 月为例，纯电动车销量为 53.9 万辆，同比高增 77.2%，占新能源车比例为 76.1%，占汽车总销量比重为 23.1%。考虑到驱动电机与大多数纯电动车多是 1：1 的配置，下游纯电车快速放量将会带动驱动电机产业链快速成长。
上图（左）：2021.01-2022.10纯电动车销量及增速
上图（右）：2021.01-2022.10纯电动车渗透率
中高端纯电动车多配备双电机版本。当前纯电动车主要呈现两头大和中间小的格局，A00 级家庭代步车需求较多以及中高端智能豪华品牌需求较多，而中高端纯电动车多配备双电机四驱版本。以市面上热销的比亚迪、特斯拉、小鹏、蔚来、极氪等新能源车企为例，旗舰车型均配备有双电机版本，其中前置电机有永磁同步和交流异步两种选择，后置电机多为永磁同步电机。
上图：主流中高端四驱版本情况
混动需求旺盛，配备驱动电机+发电机
目前市面上混动车型方案较多，但大体上可以分为普混、插混以及增程三大类。普混和插混工作原理比较类似，都是由内燃机做工带动电池充电，然后由电池供电给电动机，电动机工作带动车轮行驶，同时在整车动力不足时，内燃车会直接做功提供动力；普混和插混两者最大区别在于插混电池续航里程相对较高，可以在小里程内完全依靠电池提供动力，不需要启动内燃机，而普混内燃机则在绝大多数情况均需要开启工作。而增程的工作原理则是内燃机直接带动电机，电机驱动车轮或内燃机通过发电机给电池充电，然后由电池供电给电动机，电动机工作带动车轮形式，增程与插混最大区别在于增程式里内燃机不会直接做功，带动车轮形式。然而，三者共同点在于，都需要电动机和发电机，混动车与电机配比绝大多数为 1：2。
上图：普混、插混、增程工作原理
混动车市场空间广阔。混动车型虽然市场占有率相比纯电动车较小，但其当前既可以满足消费者对于纯电动车的驾驶感受，又可以缓解纯电动车的里程焦虑以及充电焦虑，同时相比于燃油车更加节油，所以在价格敏感区间带的车型渗透较快。以目前市面上最成功的比亚迪 DM 系统为例，经过三次大的迭代，在插混市场已经站稳脚跟，2022 年 10 月比亚迪插混销量为 11.4 万辆，同比增长 195%，占国内总体插混市场 67.7%，其主要价格带为 10-20 万区间。鉴于比 亚迪在混动市场的成功，国内自主品牌纷纷推出自己的混动系统，如吉利雷神Hi·X、长城柠檬 DHT、长安蓝鲸 IDD 等。考虑到混动与电机是 1：2 的关系，当混动车替代燃油车快速放量时，将对电机产业链的发展起到巨大推动作用。
上图（左）：比亚迪DM混动技术
上图（右）：2021.01-2022.10比亚迪插电混动销量
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