美国智能驾驶领域：市场格局分析

P3公司是一家国际咨询公司，主要围绕充电、智能驾驶提供一些看法。P3自动驾驶移动性团队，由资深顾问Ricco Kämpfer领导，评估自动驾驶移动性服务（如MaaS、TaaS和所有权模型）的商业模式。

报告列举了专注于自动驾驶移动性服务（MaaS）、私人车辆和货物运输与交通服务（TaaS）的公司数量。全球自动驾驶价值创造网络和生态系统的分析，围绕使用层模型，对MaaS、所有权和货物运输使用案例进行了概述。

核心业务相关的合作伙伴关系、投资或收购，根据各自的核心业务，识别了特定市场参与者的（战略性）合作伙伴关系、投资或收购，并将它们放置在层模型中。

重点关注的地区：主要关注北美、亚洲（中国、日本和韩国）和欧洲。我们这次从美国开始。

01  MaaS

Mass领域，Waymo还是比较活跃的。Cruise已经进入休眠期，好多创业公司从现在的状态来看，并不是很如人意。

●Waymo：Waymo是在自动驾驶领域拥有超过10年经验的公司，其虚拟驾驶员是世界上经验最丰富的之一。在凤凰城的全自动驾驶I-PACE和Pacifica车队表现出色，Waymo目前在自动驾驶竞赛中处于领先地位。然而，Waymo申请扩大在加利福尼亚的机器人出租车运营被监管机构暂停。

●Cruise：Cruise在旧金山运营商业机器人出租车服务，目前仅在夜间向选定的群体提供服务。尽管雪佛兰Bolt车型对于这个用例来说太小，但其软件和硬件堆栈都处于自动驾驶市场最先进的水平。然而，在旧金山的系统性能强劲。

最近，Cruise任命了汽车和自动驾驶车辆安全领导者Steve Kenner为首席安全官。

●Mobileye：Mobileye已经在全球各地的多个地点进行自动驾驶车队测试，包括复杂的欧洲交通。在挪威（奥斯陆）和德国进行的首个试点项目准备就绪，这些项目将展示该系统的能力以及与竞争对手相比的性能。

●Aurora：Aurora已经将重点主要转向自动驾驶卡车，而对于机器人出租车则保持相对沉默。我们认为，该公司需要一个可行的商业案例，否则将成为市场整合的受害者。因此，MaaS目前可能不是该公司的业务的一部分。

●Hyundai 和 Aptiv JV：现代汽车和Aptiv的合资企业已在公共道路上累积了超过200万英里的行驶里程。拉斯维加斯的系统性能良好，而服务区域的复杂性相对较低。2023年，Motional计划通过Uber和Lyft在美国主要城市提供机器人出租车服务。

●Zoox：Zoox在2020年推出了专为自动驾驶而设计的SDV，这对未来的TaaS甚至可能具有重要意义，到目前为止，旧金山只有一大型Highlander测试车队上路。

●May Mobility：May的车队已经在不同城市向公众提供服务。他们的SDS设计用于多种车辆平台，并在丰田Sienna Autono-MaaS自动驾驶车辆等车型中使用。尽管May Mobility无法与大公司相比，但在市场上有一席之地。最近，May Mobility在亚利桑那州推出了首个无人驾驶公共交通服务，迈出了转变城市和城市环境中乘客出行方式的下一步。

●ADASTEC：与大多数MaaS提供商不同，ADASTEC并不专注于机器人出租车，而是致力于开发用于公交车的SDS。因此，他们目前拥有独特的卖点 - SDS的性能是否足够优秀还有待验证。截至2022年6月，ADASTEC在五个地点（欧洲和美国）部署了公交车。此外，卡尔桑的自动驾驶e-ATAK已成为欧洲第一辆通过隧道运行的自动驾驶公共交通车辆。

●COAST Autonomous：该公司为城市、主题公园、校园、机场、铁路场站和其他私人场地提供MaaS解决方案。与此同时，COAST似乎主要专注于除乘客运输之外的用例（例如，收获、港口等）。最近，COAST Autonomous宣布与佛罗里达州温特黑文市合作，探索部署自动驾驶交通解决方案。

●Perrone：自2003年以来，Perrone一直在开发自动驾驶车辆解决方案。除了其低速穿梭车外，Perrone声称已为超过30种车辆类型配备了其改装套件。尽管具有丰富的经验，但我们认为Perrone不太可能成为领先的市场参与者。最近，无人驾驶穿梭车已在纽瓦克机场上路。

02  围绕车辆的开发

●通用汽车（GM）：通过其支持的Cruise公司，专注于机器人出租车服务，但有传言称Cruise的技术也可能为豪华的自动驾驶凯迪拉克提供支持。在中国，通用汽车投资于Momenta，并在美国提供无需双手驾驶的ADAS技术，首先应用在凯迪拉克上。总体战略尚不清楚。最近，通用汽车的无需双手驾驶Super Cruise技术扩展到了75万英里。

●福特（Ford）：在与Argo.AI退出机器人出租车业务后，据说将专注于为私人汽车开发不同的L2+和L3应用。与机器人出租车业务一样，福特可能不会自主开发其SDS系统 - 未来的合作伙伴尚未确定。最近，福特将BlueCruise技术引入了德国。

●特斯拉（Tesla）：特斯拉是唯一一家专注于视觉为基础的方法的公司，这种方法与基于激光雷达的系统相比更便宜。特斯拉在阴影模式下收集了大量数据。Autopilot系统仍然是一个L2+系统。最近，特斯拉在美国推出了FSD beta测试，但仍然是L2+系统。特斯拉在2023年召回了200万辆车辆的Autopilot软件。

●Mobileye：Mobileye是基于摄像头的驾驶员辅助系统的领先供应商。除了L4技术之外，SuperVision是Mobileye的最先进的L2+系统，已经赢得了一些知名汽车制造商的认可。人们非常期待在欧洲的道路上测试它。最近，海瑞科技将在中国批量生产基于Mobileye EyeQ6的ADAS系统。

小结

欧洲公司对北美的创新，还是心存疑虑。