eVTOL博士之杂坛62-中、美、欧低空经济或eVTOL发展
1886 年,德国工程师卡尔・本茨发明了世界上第一辆三轮燃油汽车。到 2025 年,传统燃油车已经发展了约139年。
2008年,特斯拉在推出了其第一辆高性能电动汽车Roadster,通常被认为是特斯拉的第一轮新能源汽车。到2025年,新能源汽车发展经历了大约17年,在中国的渗透率已大大超越传统燃油车。未来数年或数十年,将是新能源汽车对传统燃油车的快速替代。
2017年,Joby开始了首次尺寸无人原型机试飞。2023年10月,Joby的S4进行了首次载人飞行。与此同时,2018年2月, 亿航智能“亿航184”首次试飞成功。
“传统燃油车”→“新能源汽车”→“飞行汽车”,汽车发展和迭代越来越快,不仅让人想起来一句话:技术是呈“指数性”发展的。
未来,在低空经济或eVTOL领域有发言权的只能是中国、美国和欧盟,其中欧盟缺乏活力。除此之外,其他国家和地区只能是应用和附庸,很难有话语权。
中国在低空经济或eVTOL领域发展迅速,技术创新能力不断提升,政府积极推动相关产业发展,具有强大的制造业基础和广阔的市场潜力,多家企业正积极布局研发与生产……
美国是低空经济或eVTOL的先驱和领头羊,技术研发实力雄厚,拥有众多顶尖科技公司参与,在飞行器整体设计、飞行控制、动力系统设计等方面处于全球领先地位,且政府(含军方)、资本市场对其发展支持力度大,推动了行业的快速发展……
欧盟在低空经济或eVTOL方面注重安全与环保标准,凭借深厚的航空工业底蕴,在飞行器设计和制造工艺上,以及欧盟内部的协作、技术交流、标准制定等方面有一定优势……
1、中国低空经济发展
中国低空经济的发展正展现出一系列引人瞩目的特征,在经济领域中迅速崭露头角,很可能成为未来与AI智能、机器人、商业航天等一起成为中国经济发展的“扛把子”。
在推动低空经济发展的关键要素上,各方面都取得了显著进展。
政策层面,国家、地方积极出台支持政策,为低空经济发展提供了明确方向和坚实制度保障;
应用领域,各地不断探索和涌现新业务场景,一些城市已经实现了低空经济的规模化运营。例如,2023 年深圳低空经济年产值已超900亿元,同比增长20%。
飞行器领域,国家出台了一系列标准规范,企业在研发和适航认证方面成绩斐然;
基础设施建设方面,深圳率先发力,建设低空智能融合基础设施,打造设施网、空联网等 “四张网” ,各地也纷纷跟进,积极建设低空起降设施和信息基础设施。例如,截至2024年11月,深圳已累计开通载货无人机航线250条,建成载货类无人机起降点153 个,建设备案直升机场31个。
在中国,低空经济作为一个新的经济形态, 已经成为国家战略性新兴产业之一。工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示,2023年中国低空经济规模已达5059.5亿元,乐观预计到2026年低空经济规模有望突破万亿元。据中国民用航空局数据,到2035 年中国低空经济的市场规模预计将达3.5万亿元,市场前景广阔。未来,随着低空空域管理的逐渐改革,低空经济将 在全球范围内展现出巨大的增长潜力。全国各地掀起发展低空经济热潮,与低空经济相关的企业和机构备受关注。全国部分城市也正在探索新型低空 空域和低空管理系统,尤其是深圳市,率先打造智能融合低空系统以及配套的基础设施,以推动低空经济的安全、有序、高质量发展。
低空经济涉及众多应用场景,包括但不限于城市空中交通、 物流运输、空中游览、应急救援、科研教育、城市管理、设施巡检等。低空经济产业链条长,也催生了大量新兴产业,涵盖低空飞行器的研发制造、 低空业务运营、低空基础设施建设与运营、低空飞行服务、低空空域运营、 低空金融与保险业等多个方面。低空经济在民用、政用、商用等领域有着 广泛应用,能够推动经济高质量发展,促进产业结构优化升级,提升国家竞争力,是新质生产力的典型代表。 同时,低空经济的市场规模也在不断增长。
低空经济发展中,四个关键要素:政策、 应用、飞行器和基础设施。政策为低空经济发展提供方向、指导和规范, 缺乏政策的支持和法规的保驾护航,将使低空经济难以腾飞。应用是低空经济的核心,是其规模化发展的关键,与人们的工作和生活新范式密切相 关。飞行器是低空经济中的运营主角,是低空经济各种业务的载体。基础 设施则是支撑低空飞行的基石,也是确保低空经济安全、高效率和高效益 发展的技术基础。
中国是全球低空经济发展速度最快的国家,过去一年来,国内的低空 经济发展关键要素方面取得了更大的进展。
政策:国家和地方支持低空经济发展的政策频出,尤其是去年 12 月将低空 经济上升为国家战略性新兴产业之一。主要进展如下:
▪ 2023年11月,国家发改委联合七部门发布《关于再次推广借鉴 深圳综合改革试点创新举措和典型经验的通知》,其中创新低 空经济发展新机制包括推进低空智能基础融合设施建设,推动构 建支撑低空经济的设施网、空联网、航路网、服务网“四张网” 等。
▪ 2023年12月,民航局发布国家空管委组织制定的《国家空域基础分类方法》。
▪2023年12月,中央经济工作会议提出:“打造生物制造、商业航 天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未 来产业新赛道”。低空经济上升为国家战略性新兴产业。
▪2024年3月,第十四届全国人民代表大会第二次会议召开,政府工 作报告提出,“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长 引擎”。
▪2024 年2月,中央财经委员会第四次会议强调:“鼓励发展与平 台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式”。
▪ 2024年7月,党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一 步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,明确提出“发展通 用航空和低空经济”。
▪ 2024年7月,中共中央政治局就推进现代边海空防建设进行第十 六次集体学习指出:“要做好国家空中交通管理工作,促进低空 经济健康发展”。
▪2024年11月,空军和民航部门支持四川、海南、湖南、安徽、江 西 5 省低空改革和深圳无人机城市飞行试点,深化低空改革“放 管服”,建立军地民协同运行机制,分类划设管理空域,简化审 批流程。
▪ 2024年10月,香港特首发布《行政长官 2024 年施政报告》,宣 布特区政府将成立“发展低空经济工作组”,制订发展策略和跨 部门行动计划,先以应用项目为起动,设定特定应用场地推动项 目,并制订法规及建设体系,研究部署基础设备和网络。
应用:低空经济成为国家战略性新兴产业以来,各地纷纷启动低 空经济发展,寻找低空经济新的业务场景,主要进展汇总如下:
▪ 2023年12月,安徽首条连接长三角短途运输航线、合肥市首条 跨省短途运输航线成功首航。
▪2024年6月,山东首条低空快递物流航线在青岛首飞成功。
▪2024年6月,全国首条“干-支-末”跨省低空物流航线在四川成 功启航。
▪2024年8月,安徽省发布《关于面向全国公开征集低空经济应用 场景能力清单的公告》。
▪ 2024年10月,河北省发布2024年第二批创新应用场景清单,全部为低空经济类,共37项。
▪ 2024年10月,广东省投资促进局发布低空经济应用场景需求清 单,展示广东省16个地市以及相关企业在行业应用、低空基础设 施、生产制造、政务服务等需求领域的155项应用场景合作机会。 而作为低空经济发展的先行先试城市,深圳的头部低空经济应用已经 形成规模化运营。美团累计使用无人机完成超过30万实际订单的外卖配 送,而顺丰在深圳的空中物流件数已超过日均 18000件的水平。东部通航 更是启动了深圳北站的空铁联运航线。
飞行器:飞行器方面,国家层面也出台了相应的标准、规范、条例和实施方案。 主要进展如汇总如下:
▪2023年12月,工信部正式公布《民用无人驾驶航空器生产管理 若干规定》,自2024 年1 月1 日起施行。
▪ 2023 年12 月,工信部印发《民用无人驾驶航空器无线电管理暂 行办法》,自2024 年1 月1 日起施行。
▪ 2023 年12月,交通运输部公布施行《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》。
▪ 2024 年1月,国家标准化管理委员会印发的《民用无人驾驶航空器系统安全要求》国家标准主要条款正式实施。
▪ 2024 年1月,国务院、中央军委发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行。
▪ 2024 年3 月,工信部、科技部、财政部、民航局四部门联合印发 《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030 年)》。
作为飞行器的创新主体,企业在低空飞行器尤其 eVTOL 的研发和适航认证方面也取得很多可喜的进展。
▪ 继2023 年10 月,亿航EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中 国民航局正式颁发的型号合格证(TC)后,2023 年12月和2024年4 月,EH216-S 分别获得中国民航局颁发的标准适航证(AC) 和生产许可证(PC)。这也是全球首个载人 eVTOL 型号获得“三 证”。 据悉,亿航智能即将在安徽取得最后的OC证(运营合格证,运营单位必须获得的,用以证明其具备安全运营所需的管理体系、人员和设备。它是进行合法飞行活动的必要条件)。
▪2024年2月,峰飞航空5座eVTOL航空器盛世龙,从深圳蛇口邮轮母港跨海飞至珠海九洲港码头。这是全球首条跨海跨城eVTOL 航线的首次公开演示飞行,往返飞行超过100公里。
▪2024 年3月,民航华东地区管理局向上海峰飞航空科技有限公司颁发了 V2000CG(“凯瑞鸥”)无人驾驶航空器系统型号合格证TC。这是我国颁出的又一张 eVTOL TC 证书,V2000CG 也成为了全球首款取得TC的吨级eVTOL。
▪2024 年6月,吉利科技旗下沃飞长空宣布其全自研的倾转旋翼eVTOL AE200 验证机顺利完成全尺寸、全重量、全包线倾转过渡等系列飞行试验所有科目,成为中国首个、全球第二个完成该类试验科目的eVTOL 企业。
▪ 2024 年9月,联合飞机研制的全球首款6吨级倾转旋翼飞行器 “镧影R6000”正式总装下线。
基础设施:深圳率先启动低空经济基础设施的建设后,全国各地在低空经济的热潮中纷纷投入建设低空基础设施。重要进展如下(城市主要以深圳为例):
▪2024年1月,国家民用无人驾驶航空器综合管理平台正式上线运行。
▪ 2023年底,深圳率先立项建设低空智能融合基础设施,打造设施 网、空联网、航路网和服务网。
▪ 2023年12 月,全国首个无人驾驶载人电动航空器城市空中交通运营中心在深圳宝安启用。
▪2024年8月,深圳市举办低空经济高质量发展大会,发布低空起 降设施高质量建设方案,以及相关运行体系、应用场景航线目标等。此外,发布智能融合低空系统SILAS先锋版,宣布深圳低空 运行管理中心启用,启动首个机场高低空融合试验飞行。
▪2024 年9月,深圳市发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案(2024-2025)》。
▪2024 年11月,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会介绍 《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026 年)》情况。
⬧ 低空起降设施建设:截至11月10 日,深圳市累计建成各类 型低空起降点249个。其中,直升机/eVTOL起降点109个,物流起降点46个,商圈配送起降点38个,医疗配送起降点36个,城市治理起降点20 个。2024 年全市低空起降设施建设目标为396个,至 2026 年在全市计划建成1200个起降设 施。
⬧ 低空信息基础设施建设:截至10 月31日,深圳市累计建成5G-A 设施 3881 个,为全市年度建设目标的 97.03%。
▪2024 年 11 月,粤港澳大湾区数字经济研究院(IDEA 研究院)正 式发布 SILAS 1.0(Alpha 版),标志着开放的智能融合低空系统–市 域级统一的低空飞行和管理操作系统正式发布,也是全国首个基 于深度人工智能技术的低空操作系统。SILAS 可以连接所有已有 的信息基础设施,包括城市 CIM 底座、国家 UOM 系统、通导监 设施等,为低空飞行的管理和服务提供统一的数据底座、能力底 座和应用构建底座。SILAS 将通过各种 APP 和服务赋能所有的低 空经济关联主体(监管方、管理方、运营方、企业方和个人方等), 并择机对外开放。
2、美国的低空经济发展
美国低空经济发展具备显著特征,处于全球领先地位。在政策与基础设施方面,FAA积极制定法规和空域管理框架,推出多项政策规范无人机运营,如无人机融合试点计划,提供合理的低空空域管理框架,还推出远程ID要求提升空域安全性。
应用领域广泛且深入,像亚马逊、UPS 等公司利用无人机进行货物配送,在最后一公里配送中效率突出,农业领域无人机助力精确施肥和作物监测,大幅提高生产效率。飞行器制造成果丰硕,拥有 Joby、Archer等众多低空飞行器制造商,开发了多款面向短途城市运输和区域交通的eVTOL飞行器,部分产品已进入测试和认证阶段,结合先进的无人机交通管理系统和空域监管技术,正加速构建高效、安全、环保的未来空中交通生态……
美国很早就开展城市空中交通和先进空 中交通的研究,也取得了很多进展。得益 于政策支持、技术突破和市场需求的推动,美国在这个领域的发展处于全 球领先地位。FAA积极制定适应未来空中交通的法规 和空域管理框架,以及支持无人驾驶飞行器和 eVTOL运行的低空空域管理系统。
美国的科技公司和航空企业在这一领域创新活跃,开发了多款面向短途城市运输和区域交通的eVTOL飞行器,部分产品已进入测试和认证阶 段。城市空中交通的试点项目涵盖空中的士、货运物流和医疗物资运输等 应用场景。结合先进的无人机交通管理系统(UTM)和空域监管技术,美 国正在加速构建高效、安全、环保的未来空中交通生态。
政策与基础设施:FAA已经推出了多项 政策和规则来规范无人机的运营。FAA 的无人机融合试点计划, 旨在为低空空域提供合理、可操作的管理框架,安全地将无人机 系统融入美国国家空域系统,与地方政府和商业伙伴合力发展和 规范无人机行业。美国还推出了远程ID要求,确保所有在空中运 行的无人机都能够被识别和追踪,提升了空域的安全性。
应用:亚马逊、UPS 等公司已经开始使用无人机进行货物配送, 尤其是在最后一公里的配送场景中,无人机显示出极高的效率。 在农业领域,无人机用于精确施肥和作物监测,帮助农民大幅提 高生产效率。
飞行器:美国拥有Joby、Archer、Beta、Alef、Asks、Electra 和 Overair 等低空飞行器制造商,并取得了很大进展。特别是Joby,被公认为全球技术的领头羊,以及在欧美最接近完成适航的头部企业。
3、欧洲的低空经济发展
好的方面:欧洲在低空经济发展态势良好,呈现出诸多显著特征。在政策与基础设施上,欧盟的 U-Space 项目提供了无人机管理和服务框架,支持低空空域自动化管理,保障无人机大规模飞行活动的高效、安全运行,且其密集的机场网络和数字化空域管理系统,为低空经济安全高效运营提供支撑。
应用领域丰富多样,部分城市如巴黎和汉堡已探索城市空中交通应用,并计划推出商业化运营服务,有望缓解城市交通拥堵,提供便捷短途出行方式。
飞行器制造技术先进,拥有 法国空客、欧直等知名公司。在政策支持、技术创新和多样化需求推动下,欧洲低空经济涵盖多个领域,通过电动化、绿色化技术趋势引领未来发展,正构建全面、多元的低空经济生态,为全球相关产业发展提供示范……
差的方面:在航空领域,欧洲曾凭借深厚的工业底蕴和先进技术占据重要地位,其航空基础不容小觑。然而,时过境迁,如今在eVTOL行业,欧洲的衰败趋势似乎愈发明显。德国的 Lilium 和 Volocopter 这两家在eVTOL领域颇具知名度的企业相继破产,这无疑是欧洲该行业发展受挫的鲜明例证。
不仅如此,德国、法国、英国等欧洲老牌强国,在新能源汽车和低空经济蓬勃发展的当下,表现出的 “漠视” 态度,更是令人咋舌。他们未能及时把握这一新兴产业的发展机遇,在政策支持、资金投入以及市场布局等方面均有所滞后,使得欧洲在全球低空经济和 eVTOL 领域的竞争中逐渐掉队。
与之形成鲜明对比的是,中国和美国在这两个领域展现出了强劲的发展势头。中国凭借庞大的市场需求、强大的制造业基础以及积极的政策扶持,众多企业在 eVTOL 研发和低空经济探索方面不断发力,成果斐然。美国则凭借其领先的科技研发能力和活跃的资本市场,在eVTOL技术创新和商业化应用上走在前列。由此可见,未来在低空经济和 eVTOL领域能够一较高下的,大概率只有中美两国。
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